339 درصد سود تنها در 4 روز، رقم فوق‌العاده‌ای که می‌تواند هر کسی را پولدار کند. اگر بخواهم صادق باشم، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که تصمیم گرفتم این مقاله را بنویسم، طرفداران زیاد این توکن در ایران است. ارز دیجیتال شیبا و بسیاری از شت‌کوین‌های بازار رمز ارزها، خلاف این جمله را ثابت کرده‌اند که یک شبه نمی‌توان پولدار شد. امروز می‌خواهیم درباره شیبا مفصل صحبت کنیم و ببینیم که چرا خیلی‌ها عاشق این سگ دوست داشتنی هستند. قبل از این‌که ارز دیجیتال شیبا را معرفی کنیم، باید با مفهوم شت‌کوین آشنا شویم و ببینیم چرا به شیبا شت‌کوین می‌گویند. یک توکن چه زمانی شت‌کوین به حساب می‌آید؟

شت کوین چیست؟

ارز دیجیتال شیبا یکی از محبوب‌ترین شت‌کوین‌های بازار کریپتوکارنسی (ارزهای دیحیتال) است. برای همین تصمیم گرفتیم ابتدا با مفهوم شت‌کوین آشنا شویم و سپس به معرفی این رمز ارز بپردازیم.

یک توکن چه زمانی شت‌کوین به حساب می‌آید؟

از جمله دلایلی که می‌توان یک کوین را جزو شت‌کوین‌ها طبقه‌بندی کرد، می‌توان موارد زیر را نام برد:

1. نداشتن بنیاد قوی

زمانی که یک رمز ارز وارد بازار کریپتوکارنسی می‌شود، باید یک ویژگی متمایز کننده نسبت به دیگر ارزها ارائه دهد. اگر این ارز جدید، یک کپی از روی دیگر رمز ارزها باشد، به آن شتکوین گفته می‌شود. فرض کنید از فردا یک فروشگاه اینترنتی به‌نام ارزان‌کالا ایجاد شود که دقیقا عین دیجی‌کالا طراحی شده باشد و همان کار را انجام دهد.

تمامی شت‌کوین‌ها هیچ ارزش افزوده‌ای به بازار کریپتو اضافه نمی‌کنند. خیلی از این شت‌کوین‌ها وایت‌پیپر مناسبی ندارند و عینا کد‌های نرم‌افزاری یک کوین دیگر را کپی کرده‌اند. ارز دیجیتال شیبا یکی از همین شت‌کوین‌ها است که بدون هیچ‌گونه نوآوری خاصی ایجاد شده است. اهدافی که سازندگان این توکن به آن‌ها اشاره کرده‌اند قبلا توسط چندین ارز عملیاتی شده است.

2. نداشتن تیم قوی

اگر شت‌کوین‌ها را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که اکثر آن‌ها دارای تیم‌ها و توسعه‌دهند‌ه‌های ناشناخته هستند که بعضا تجربه و تخصص کافی هم ندارند. مثلا اگر به شخصه کوینی را پیدا کنم که در تیم آن شخصی مانند بیل گیتس قرار داشته باشد، حتما روی آن پروژه به‌عنوان سرمایه‌گذاری فکر می‌کنم.

متاسفانه تیم اصلی شیبا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از همه مهم‌تر، سازنده این ارز هیچ‌گاه خودش را نشان نداده و به‌طرز عجیبی هویتش ناشناس مانده. این موضوع برخلاف پروژه‌های مطرح بازار مانند اتریوم، سولانا و… است که با وارد شدن به سایت این رمز ارزها می‌توانید اعضای تیم و مشخصات آن‌ها را به‌راحتی مشاهده کنید.

3. نداشتن Road Map (نقشه راه) مشخص

اگر پروژه‌های موفق بازار را بررسی کنید متوجه می‌شوید که همه آن‌ها یک نقشه راه دقیق و از پیش تعیین شده‌ای دارند که طبق آن عمل می‌کنند. شت‌کوین‌ها معمولا Road Map جذابی ندارند. برای مثال هدف دوج‌کوین این است که به یک درگاه پرداخت تبدیل شود و بتوان با آن، خرید و فروش انجام داد. واضح است که این کار را صد‌ها کوین دیگر قبل از دوج‌کوین انجام داده‌اند و این یک هدف سوخته به حساب می‌آید. دوج‌کوین را با اتریوم مقایسه کنید که در Road Map آن، یک هاردفورک پیش بینی شده است که مکانیسم اجماع اتریوم را از POW به POS تغییر می‌دهد.

4. Max Supply نامحدود یا بسیار زیاد

تعداد توکن‌های یک شت‌کوین معمولا بسیار بالا و عجیب و غریب است. برای مثال Max Supply شیبا 1,000,000,000,000,000 واحد است. این تعداد بالا باعث می‌شود که قیمت این ارز هیچ‌گاه قیمت‌های بالایی را نبیند. بر فرض محال که قیمت شیبا به یک سنت برسد. در آن زمان این شیبا است که با فاصله‌ای زیاد از بیت‌کوین در رتبه یک جدول رمز ارزها قرار می‌گیرد که همچین چیزی، محال است.

5. پامپ و دامپ‌های عجیب و غریب

شت‌کوین‌ها معمولا رشدهای شدید قیمتی را در مدت زمان کوتاهی تجربه می‌کنند. ارز دیجیتال شیبا نیز از این قائده مستثنا نیست. تصویر زیر نمودار قیمتی این ارز را در صرافی بایننس نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است این توکن در تاریخ 4 اکتبر 2021 تنها طی 4 روز 324 درصد رشد و تنها طی 12 ساعت، 41 درصد ریزش کرد.

حالا که با شت‌کوین‌ها و بعضی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها آشنا شدیم، می‌توانیم به‌صورت دقیق به بررسی شیبا بپردازیم و ببینیم که چرا به این توکن یک شت‌کوین گفته می‌شود.

معرفی ارز دیجیتال شیبا SHIBA INU

شیبا در آگوست سال 2020 وارد دنیای رمز ارزها شد. این رمز ارز بر روی بستر بلاک‌چین اتریوم توسعه یافت و یکی از توکن‌های ERC-20 بازار کریپتو محسوب می‌شود. سازنده این توکن فردی با نام مستعار Ryoshi است که همچنان برای اهالی بازار و مردم ناشناس است. لوگوی شیبا تصویر یک سگ با نژاد ژاپنی است که در دنیا به‌نام Shiba Inu معروف است. این سگ همان سگی است که دوج‌کوین نیز برای لوگوی خود از روی آن الهام گرفته است.

ارز دیجیتال شیبا  را می‌توان یک تقلید از دوج‌کوین دانست. البته خود دوج‌کوین هم تقلیدی از بیت‌کوین است و یک شت‌کوین تمام عیار به‌حساب می‌آید. حتی لوگوی شیبا و دوج‌کوین هم از روی یکدیگر تقلید شده است. اگر جایی کلمه میم‌کوین را برای تعریف دوج‌کوین یا شیبا شنیدید، منظور همان شت‌کوین است. میم‌کوین به ارزهایی گفته می‌شود که در ابتدا هیچ هدف خاصی ندارند و بیشتر به‌منظور سرگرمی ساخته می‌شود. شیبا نیز بدون تبلیغ و پشتوانه‌ی مالی وارد بازار شد و بعدها به دلیل توجه افراد مشهوری همانند ایلان ماسک و ویتالیک بوترین، مورد توجه قرار گرفت.

شیبا یک نام مستعار هم دارد،DOGECOIN KILLER یا قاتل دوج‌کوین. دلیل این لقب این است که طرفدارهای شیبا معتقد هستند که این توکن قابلیت این را دارد که در آینده رتبه بالاتری نسبت به دوج‌کوین کسب کند.

توکنمیکس ارز دیجیتال شیبا

شیبا مانند تمامی توکن‌های تازه وارد به بازار، در صرافی غیرمتمرکز لیست شد. اما این توکن‌ها برای لیست شدن در این صرافی‌ها باید به‌صورت جفت ارز ارائه بشوند. برای مثال فرض کنید توکن محمد بخواهد در صرافی یونی‌سواپ لیست شود. قیمت هر واحد از توکن محمد هم 1 اتریوم است. اگر ما بخواهیم ده واحد از این توکن را در یونی‌سواپ لیست کنیم باید 10 واحد اتریوم هم در این صرافی قرار بدهیم تا کاربران بتوانند این توکن را خریداری کنند.

تعداد کل توکن‌های شیبا 1 Quadrillion یا (1.000.000.000.000.000) است. خالق این توکن معادل 50 درصد کل توکن‌های شیبا را به‌همراه 10 واحد اتریوم در صرافی یونی‌سواپ قفل کرد. پس از این کار نیز کلید خصوصی این توکن ها را دور انداخت تا هرکسی بتواند در این صرافی شیبا خرید و فروش کند. اما 50 درصد باقی‌مانده از توکن‌های شیبا به کیف‌پول ویتالیک بوترین (خالق اتریوم) واریز شد. اما چرا؟

یک فرضیه این است که شاید ویتالیک همان رایوشی خالق شیبا باشد که نخواسته نامش فاش شود. اما فرضیه دوم این است که رایوشی با زیرکی خواسته است تا نام شیبا را به ویتالیک بوترین گره بزند و به‌نوعی برای این ارز اعتبار ایجاد کند. جالب است بدانید که پس از افزایش قیمت شیبا، ویتالیک در تاریخ 21 می 2021، حدودا 80 درصد از 500 تریلیون توکن خود را سوزاند و 20 درصد باقی مانده را به حساب خیریه‌ای در هندوستان برای مقابله با ویروس کرونا واریز کرد. ارزش این کمک مالی 1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بزرگترین کمک مالی ارزهای دیجیتال تا به امروز به‌حساب می‌آید. شاید با خود فکر کنید که چرا با وجود افزایش قیمت شیبا، ویتالیک تصمیم به سوزاندن بخش بزرگی از این توکن‌ها گرفت؟

دلیل این‌کار کاهش عرضه و به تناسب افزایش قیمت در بلند مدت است. پس از اقدام او Ryoshi طی پیامی از ویتالیک بابت تمرکز زدایی شیبا، تشکر کرد.

گفته می‌شود یکی از افراد حاضر در این عکس احتمالا رایوشی است

طبق اطلاعات سایت‌ CoinMarketCap در تاریخ 14 اکتبر 2021، ارز دیجیتال شیبا با مارکت کپ (ارزش بازار) 11.4 میلیارد دلار در رتبه 17 این سایت قرار گرفته است. این توکن فاقد Max Supply یا حداکثر عرضه است که این می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های شت‌کوین‌ بودن شیبا باشد.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، Total Supply یا عرضه کل شیبا 1 Quadrillion است، اما Circulating Supply آن 394 میلیون واحد است. یکی از دلایل این اختلاف، همان توکن‌هایی است که قبلا سوزانده شده است.

اکوسیستم ارز دیجیتال شیبا

ارز دیجیتال شیبا در ابتدا یک وایت‌پیپر ساده داشت که اگر آن را از هر لحاظی نگاه می‌کردید، چیز جدید و جالبی دستگیرتان نمی‌شد. اما بعدها نسخه دومی از این وایت‌پیپر با عنوان Woofpaper (یکم با مزه بازی درآوردن) منتشر شد. در این وایت‌پیپر یا به قولی ووف‌پیپر، گفته شده که شیبا می‌خواهد به یک صرافی غیرمتمرکز تبدیل شود. چیزی شبیه به یونی‌سواپ یا سوشی‌سواپ.

Shiba Dex توسط شرکت سرتیک مورد بررسی قرار گرفته و می‌توانید با مراجعه به سایت سرتیک، یک شرکت امنیت بلاک‌چین است که به بررسی قراردادهای هوشمند و شبکه‌‌های بلاک‌چین پرداخته و در صورت نبود مشکل، آن‌ها را تایید می‌کند. این شرکت ممیزی‌های امنیتی را برای پروتکل‌های بلاک چین، دپ‌ها، قراردادهای هوشمند و کیف‌پولها، انجام می‌دهد.

زمانی که یک صرافی غیرمتمرکز بخواهد ایجاد شود، باید نقدینگی لازم برای آن نیز فراهم شود. به‌عبارتی Shiba Dex باید به‌اندازه کافی رمز ارزهای مختلف داشته باشد تا با چند تراکنش بزرگ موجودی صرافی تمام نشود. از یک طرف صرافی غیرمتمرکز است و به‌صورت متمرکز اداره نمی‌شود که شخص یا سازمان خاصی مسئول آن باشد تا ما انتظار تامین نقدینگی از طرف آن‌ها را داشته باشیم. پس چطور نقدینگی این صرافی تامین می‌شود؟

جواب سوال بالا مردم است. یعنی مردم وظیفه تامین نقدینگی این صرافی را دارند. صرافی هم طبق قرارداد هوشمندی که برایش تعریف شده به این افراد، توکن BONE پاداش می‌دهد. تعداد کل توکن‌های BONE 250 میلیون واحد است. از این توکن می‌توان در صرافی شیبا استفاده کرد.

یکی دیگر از توکن‌های اکوسیستم شیبا، LEASH است. این توکن یک توکن وابسته به دوج‌کوین است و با توجه به نوسانات این کوین، نوسان می‌کند. با گذشت زمان این توکن به سمت مستقل شدن پیش رفت و امروزه می‌توان گفت یک توکن مجزا است. تعداد این توکن نیز 107.647 واحد است.

شما می‌توانید با استیک کردن هر کدام از توکن‌های Shiba، BONE و LEASH در صرافی شیبا، مقداری از کارمزد توکن‌ها را دریافت کنید.

توکن Shiba Inu را از کجا خریداری کنیم؟

توکن‌های Shiba، LEASH و BONE را بهتر است از طریق ShibaSwap خریداری کنید، اما می توانید آنها را در صرافی یونی‌سواپ هم خریداری کنید. در ادامه لیستی از صرافی‌های معتبر دنیا که توکن شیبا را لیست کرده‌اند برای شما آورده شده است.

بهترین کیف‌پول‌ برای نگهداری ارز دیجیتال شیبا کدام است؟

با گذشت زمان روز‌به‌روز به کیف‌پول‌هایی که از توکن Shiba پشتیبانی می‌کنند، اضافه می‌شود. در جدول زیر می‌توانید سه کیف‌پول از محبوب‌ترین کیف‌پول‌های موجود در بازار رمز ارزها را برای نگهداری از توکن VET، مشاهده کنید. حتما ولت خود را از منابع معتبر دانلود کنید. برای مثال می‌توانید از سایت اصلی رمز ارز یا در گوگل‌پلی و اپ‌استور، کیف‌پول موردنظر خود را پیدا کرده و آن را دانلود کنید.

چطور می‌توانیم از صرافی Shiba Swap استفاده کنیم؟

صرافی غیرمتمرکز شیبا پس از بررسی‌های امنیتی و گرفتن تاییده، در تاریخ 7 جولای راه‌اندازی شد. برای استفاده از این صرافی باید مراحل زیر را انجام دهید.

1. کیف‌پول MetaMask را دانلود و نصب کنید.
2. مقداری کوین اتریوم به کیف‌پول خود انتقال دهید یا از داخل متامسک خریداری کنید. حتما اتریوم‌های خود را روی شبکه ERC-20 انتقال دهید.
3. کیف‌پول خود را به شیبا‌ سواپ متصل کنید.
4. به محض در دسترس بودن توکن‌های اتریوم، می‌توانید معامله خودتان را شروع کنید.

سخن آخر

ارز دیجیتال شیبا یکی از شت‌کوین‌هایی است که طرفداران زیادی دارد. این شت‌کوین، با راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز خود، در حال جدا کردن راه خود با دیگر شت‌کوین‌ها است. شیبا بارها ثابت کرده است که می‌تواند سودهای فوق‌العاده‌ای نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. اگر می‌خواهید در ارز دیجیتال شیبا سرمایه‌گذاری کنید، بهتر است 5 درصد سرمایه خود را برای این کار استفاده کنید.

بیت‌کوین‌کش (BCH) نتیجه فورک بیت‌کوین در سال 2017 است. سالی که جامعه بیت‌کوین به دو گروه تقسیم شد. افرادی همچون هایپو یانگ (Haipo Yang)، راجر ور (Roger Ver) و وو جیهان (Wu Jihan) معتقد به ایجاد یک فورک از بیت‌کوین بودند و عده‌ای دیگر مخالف این کار. سرانجام این هاردفورک انجام و در یکم آگوست 2017، بیت‌کوین‌کش متولد شد. این رمز ارز با هدف سرعت بیشتر و کارمزد کمتر به دنیا به وجود آمد. اما آیا BCH توانست به اهدافی که برای آن معین شده بود، برسد؟

بیت‌کوین‌کش یا BCH چیست؟

بیت‌کوین‌کش یک پول الکترونیکی همتابه‌همتا است. یعنی می‌توانید فقط با زدن چند کلیک، پول خود را بدون هیچ واسطه‌ای به نقاط مختلف جهان انتقال دهید. این معجزه‌ای است که فناوری بلاک‌چین برای ما به ارمغان می‌آورد. 

بیت‌کوین‌کش نتیجه اختلاف میان جامعه بیت‌کوین در سال 2017 بود. این اختلاف سرانجام منجر به یک هاردفورک از بیت‌کوین شد. در ابتدا لازم است نگاهی به این اختلاف بیندازیم. اینکه اختلاف بر سر چه مسئله‌ای بود؟ 

در این‌که بیت‌کوین یک رمز ارز فوق‌العاده است شکی نیست. اما با گذشت زمان و افزایش حجم معاملات این رمز ارز، بیت‌کوین تبدیل به وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری شد. زیرا افزایش حجم معاملات و شلوغی شبکه بیت‌کوین باعث ایجاد مشکلات اساسی شد. به‌همین علت، قبل از این‌که به توضیح بیت‌کوین کش بپردازیم، ابتدا با مشکلات بیت‌کوین آشنا می‌شویم. زیرا علت اصلی هاردفورک و خلق بیت‌کوین‌کش حل همین مشکلات بود.

اولین مشکل بیت‌کوین، هزینه زیاد کارمزد در تراکنش‌ها است. برای مثال اگر شما بخواهید 600 هزار تومان از این کوین را خریداری کنید، باید کارمزدی حدود 350 هزار تومان بپردازید. این کارمزد جدا از کارمزدی است که صرافی از بعدا از شما کسر می‌کند. با این کارمزد بالا عملا خرید بیت‌کوین در رقم‌های پایین، صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که BCH هزینه کارمزد را تا ده برابر کاهش داد.

 دومین مشکل اساسی بیت‌کوین، سرعت پایین تراکنش‌ها است. فرض کنید به سوپرمارکت سر کوچه رفته و یک شیرکاکائو می‌خرید. تصمیم می‌گیرید هزینه خرید را با بیت‌کوین پرداخت کنید. با سرعتی که هم‌اکنون شبکه بیت‌کوین دارد، احتمالا ساعت‌ها طول بکشد تا بیت‌کوین‌ها به کیف‌پول فروشنده واریز شوند. شاید کمتر فروشنده‌ای پیدا شود که بخاطر پول یک شیرکاکائو چند ساعت صبر کند. BCH توانست هزینه تراکنش‌ها را از چند ساعت به چند ثانیه برساند.

مجموع این مشکلات باعث شد تا جامعه بیت‌کوین در سال 2017 یک هاردفورک از بیت‌کوین انجام دهد. البته قبل از این اتفاق، اقداماتی برای حل این مشکلات انجام گرفته بود. برای مثال می‌توان به راه‌کار لایتنینگ و سگویت (Segwit) اشاره کرد. در نهایت رمز ارز جدیدی به‌نام بیت‌کوین‌کش خلق شد. این رمز ارز با شعار حل مشکل مقیاس‌پذیری بیت‌کوین به دنیا عرضه شد.

مزایای بیت‌کوین‌کش چیست؟

سایت bitcoincash.org، سایت رسمی بیت‌کوین‌کش، به 6 مورد از مزیت‌های BCH نسبت به بیت‌کوین اشاره کرده است.

• سرعت

تراکنش‌ها در شبکه این رمز ارز در عرض چند ثانیه تایید می‌شوند.

• قابل اعتماد

شبکه‌ بیت‌کوین‌کش برخلاف بیت‌کوین، بدون ازدحام و ترافیک شدید کار می‌کند.

• کارمزد ناچیز

در تاریخ نگارش این مقاله برای خرید BCH، باید 0.001 بیت‌کوین‌کش کارمزد پرداخت کنید. با توجه به قیمت 690 دلاری این رمز ارز در تاریخ نگارش این مقاله، کارمزد پرداختی شما حدود هفت سنت می‌شود.

• ساده

استفاده از این کوین ساده‌ و بدون دردسر خاصی است.

• پایدار

سیستم پرداختی بیت‌کوین‌کش دارای ارزش ذخیره شده ثابتی است. به‌عبارتی بدون این‌که در طول زمان دچار استهلاک بشود، ارزش خود را حفظ می‌کند.

• امن

فناوری بلاک‌چین این رمز ارز، باعث امنیت زیاد آن می‌شود.

معایب بیت‌کوین‌کش چیست؟

• در زمان انجام یک فورک، ارز جدید به‌وجود آمده حجم معامله محدودتری پیدا می‌کند. این باعث می‌شود احتمال حمله 51 درصدی در آن افزایش یابد. هم‌اکنون حجم معامله بیت‌کوین‌کش یک‌دهم بیت‌کوین است. 
• استخر‌های استخراج BCH بسیار کمتر از استخرهای استخراج بیت‌کوین هستند. به‌عبارتی غیرمتمرکز بودن بیت‌کوین بسیار بیشتر از بیت‌کوین‌کش است.

چند مورد از شباهت‌های بیت‌کوین‌کش با بیت‌کوین

• بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش هر‌ دو کوین هستند و بلاک‌چین اختصاصی خود را دارند.
• هر دو با هدف ایجاد یک شبکه پرداخت غیر متمرکز و همتابه‌همتا به‌وجود آمدند.
• هر دو از الگوریتم (تابع هش) SHA-256 استفاده می‌کنند.
• هر دو محدود هستند و در نهایت، تعداد 21 میلیون از آن‌ها قابل استخراج خواهد بود.
• هر دو از پروتکل اجماع اثبات کار (Proof Of Work) استفاده می‌کنند.

چند مورد از تفاوت‌های بیت‌کوین‌کش با بیت‌کوین

• در بیت‌کوین‌کش اندازه بلاک‌ها افزایش یافته‌ است. این افزایش برای کاهش در هزینه کارمزدها و افزایش سرعت در تراکنش‌ها انجام شد. حجم هر بلاک بیت‌کوین 1 مگ است اما حجم هر بلاک در BCH بین 8 تا 32 مگ است.
• میانگین تعداد معاملات در بیت‌کوین‌کش حدود 20 برابر تعداد معاملات بیت‌کوین است.
• در فورک‌ها معمولا ارز جدید قیمت کمتری نسبت به ارز قدیمی پیدا می‌کند. این اتفاق برای بیت‌کوین‌کش نیز افتاد. قیمت بیت‌کوین در زمان نگارش این مقاله 46000 دلار است. در حالی که، قیمت بیت‌کوین‌کش هنوز به 1000 دلار هم نرسیده و در قیمت 686 دلار معامله می‌شود.
• توسعه‌دهندگان BCH با ایجاد تغییراتی در بلاکچین این کوین، این رمز ارز را برای استفاده در خرید‌های روزمره بهینه کردند. مثلا یکی تغییرات اعمال شده در این رمز ارز، حذف قابلیت جایگزینی تراکنش‌‌ها بود که در بیت‌کوین وجود دارد اما در این کوین حذف شده‌است .

چند نمونه از بهترین کیف‌پول‌های بیت‌کوین‌کش

با گذشت زمان، روزبه‌روز به کیف‌پول‌هایی که از BCH پشتیبانی می‌کنند، اضافه می‌شود. در جدول زیر می‌توانید پنج کیف‌پول از محبوب‌ترین کیف‌پول‌های موجود در بازار، برای نگهداری بیت‌کوین‌کش را مشاهده کنید. تمامی این کیف‌پول‌ها از سایت رسمی بیت‌کوین‌کش گرفته شده‌اند. حتما کیف‌پول‌ خود را از منابع معتبر دانلود کنید. برای مثال می‌توانید از سایت اصلی رمز ارز یا در گوگل‌پلی و اپ‌استور کیف‌پول موردنظرتان را پیدا کرده و دانلود کنید.

سخن‌آخر

بلاک‌چین یک تکنولوژی نوآورانه است. تکنولوژی هر روز پیشرفت می‌کند. با متولد شدن آلت‌کوین‌ها در سال 2011 بلاک‌چین‌های پیشرفته‌تری به‌ دنیا معرفی شدند. یکی از این آلت‌کوین‌ها بیت‌کوین کش بود که توانست با سرعت بیشتر و کارمزد کمتر نسبت به بیت‌کوین، جای خود را میان رمز ارز‌ها پیدا کند. اما هر دوی این کوین‌ها از الگوریتم اجماع کار (Pow) استفاده می‌کنند. این الگوریتم با گذشت زمان دچار مشکلات متعددی شده است. به همین علت، رمز ارزهای جدید مثل اتریوم از الگوریتم‌ بهتری به‌نام الگوریتم اثبات سهام یا Pos استفاده می‌کنند. این الگوریتم مشکلات الگوریتم Pow را حل کرده و رمز ارزهای مبتنی بر آن آینده بهتری خواهند داشت. 

آلت‌سیزن AltSeason چیست؟

برای درک مفهوم آلت‌سیزن یا فصل آلت‌کوین‌ها، ابتدا باید تفاوت میان بیت‌کوین و سایر رمزارزها یا همان آلت‌کوین‌ها را درک کنید. به‌طور کلی همه‌ ارزهای دیجیتال به دو دسته‌ بیت‌کوین و آلت‌کوین (Alternative Coin) تقسیم‌بندی می‌شوند و همه‌ رمزارزهایی که بیت‌کوین نیستند، در طبقه بندیِ آلت‌کوین‌ها قرار می‌گیرند. آلت‌کوین از دو قسمت Alt و Coin تشکیل می‌شود، که به معنای کوین جایگزین (برای بیت‌کوین) است.  تا به حال بیشتر از 5 هزار رمزارز آلت‌کوین در سطح جهان، ساخته شده‌است. نمونه‌هایی از معروف‌ترین آلت‌کوین‌ها، عبارتند از اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها. در حال حاضر، اتریوم دارای بیشترین ارزش بازار بعد از بیت‌کوین است. 

در بازار رمزارز‌ها، برای تعیین میزان بزرگی و تسلط یک رمزارز بر بازار، از معیار نسبت مارکت‌کپ استفاده می‌شود. در حال حاضر بیت‌کوین همچنان دارای بزرگ‌ترین مارکت‌کپ در بازار رمزارز‌ها است. بنابراین معمولا، میزان چرخش و ورود پول به بیت‌کوین از سایر آلت‌کوین‌ها بیشتر است. واژه‌ آلت‌سیزن Alt- season یا Altcoin season، زمانی استفاده می‌شود که سرعت چرخش و ورود پول به آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین‌ بیشتر است، یا به عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاران تقاضای بیشتری برای خرید و سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها دارند. به هر زمان یا دوره‌ای که در آن بازدهی و سود سایر رمزارز‌ها نسبت به بیت‌کوین بیشتر باشد و موقعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها وجود داشته باشد، آلت‌سیزن گفته می‌شود. این دوره می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد. هرچقدر که نسبت مارکت‌کپ بیت‌کوین نسبت به قبل کاهش پیدا کند، این موضوع باعث تقویت آلت‌سیزن می‌شود.

عوامل موثر بر کاهش تقاضا برای بیت‌کوین و افزایش تقاضا برای آلتکو‌ین‌ها چیست؟

عوامل مختلفی می‌تواند میزان تقاضا برای آلت‌کوین‌ها را افزایش دهد. عرضه و تقاضا برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها توسط عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند، عواملی مانند اخبار مثبت و منفی، قانون‌گذاری‌های دولت‌ها، هیجانات ایجاد شده توسط سرمایه‌گذاران عمده و پدیده‌ نصف شدن کارمزد استخراج بیت‌کوین یا Halving events.  

هرکدام از این عوامل تاثیرات مثبت یا منفی بر عرضه‌ و تقاضا بیت‌کوین دارند و هر زمان که میزان تقاضا برای بیت‌کوین کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بیت‌کوین خارج کرده و به عنوان یک Alternative یا جایگزین وارد بازار آلت‌کوینها می‌کنند. 

توسعه‌ پروژه‌های جدید و پیدایش توکن‌ها و کوین‌های پربازده

با به وجود آمدن پروژه‌های جدید که توسط پلت‌فرم‌های Defi پشتیبانی می‌شوند، توکن‌ها و کوین‌های جدیدی به بازار رمز‌ارزها معرفی شده‌اند که از زمان پیدایش تا به حال، سود بسیار زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند. با پیدایش ICOهای موفق و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز یا Decentralized Finance سرمایه‌های زیادی به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت کرده و موجب کاهش مارکت‌کپ بیتکوین می‌شوند. این موضوعات باعث پیدایش آلت‌سیزن می‌شود. 

اخبار مثبت، منفی و قانون‌گذاری‌ها

بازار رمزارز‌ها تاثیرپذیری بسیار زیادی از اخبار مثبت و منفی و قانون‌گذاری دولت‌ها دارد. مثلا تصویب قوانین مربوط به عدم به رسمیت شناختن بیتکوین به عنوان یک روش پرداختی و ممنوع کردن معاملات آن، باعث کاهش شدید ارزش بیتکوین می‌شود. 

پدیده‌ی نصف شدن پاداش استخراج بیتکوین یا Halving events

پاداشی که برای استخراج بیتکوین به ماینر‌ها داده می‌شود، پس از استخراج هر 210 هزار واحد بلاک، نصف می‌شود. این زمان تقریبا 4 سال طول می‌کشد و پس از هربار که این اتفاق رخ می‌دهد، میزان عرضه‌ بیت‌کوین کاهش پیدا کرده و در نتیجه موجب افزایش قیمت آن می‌شود.

به دنبال افزایش قیمت ، سرمایه‌گذاران سود خود را که از این افزایش قیمت کسب کرده‌اند را از بیت‌کوین خارج می‌کنند و آن را وارد بازار آلت‌کوین‌ها می‌کنند. بنابراین به دنبال هر افزایش پس از پدیده‌ی نصف شدن، یک آلت‌سیزن وجود خواهد داشت.

نحوه‌ی تشخیص و پیش‌بینی آلت‌سیزن

در واقع هیچ روش و قانون خاص و مشخصی برای تشخیص و پیش‌بینی آلت‌سیزن وجود ندارد، اما با توجه به نشانه‌ها و ابزارهای خاص می‌توانپیدایش یک فصل جدید برای آلت‌کوین‌ها را پیش‌بینی‌کرد.  وبسایت  blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ یکی از سایت‌های معتبری است که آمار و نمودار‌های خاصی برای پیش‌بینی و وضعیت بازار رمزارز‌ها ارائه می‌کند. 

این وبسایت تعریف مختص به خود را برای آلت‌سیزن دارد. بر اساس تعریف و شاخص‌های موجود در این وبسایت، اگر 75 درصد از برترین و بزرگترین آلت‌کوین‌ها به مدت 90 روز  متوالی، عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشند، به این دوره، آلت‌سیزن گفته می‌شود.

در زمان نوشته شدن این مقاله، این سایت دوره‌ حاضر را آلت‌سیزن می‌شناسد.

همچنین در قسمت‌های پایین‌تر این صفحه، شما می‌توانید آمار‌های عملکرد رمز‌ارز‌های مختلف در 90 روز گذشته و سال را مشاهده کنید. در یک قسمت از این صفحه، رمزارز‌هایی را که نشان‌دهنده‌ آلت‌سیزن و فصل بیت‌کوین هستند،نشان داده می‌شود. همچنین عملکرد و سودآوری این رمزارزها نسبت به یکدیگر نیز مقایسه شده است.

یکی دیگر از تحلیل‌هایی که برای بررسی آلت‌سیزن مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل نسبت تسلط بیت‌کوین است. هرچقدر که میزان تسلط بیت‌کوین بر اساس مارکت‌کپ آن کاهش پیدا کند، تقاضا و ورود سرمایه به بازار آلت‌کوین‌ها بیشتر شده و این یک نشانه‌ قوی برای وجود آلت‌سیزن است. برای بررسی نسبت تسلط بیت‌کوین می‌توانیداز شاخص Market Cap BTC dominance یا با نماد BTC.D Index استفاده کنید. در وبسایت TradingView این شاخص به همراه چارت آورده شده است. 

چگونه از فرصت‌های ایجاد شده با آلت‌سیزن، درآمد کسب کنیم؟

بدیهی است که اگر قبل از این که وارد آلت‌سیزن شویم یا در مراحل اولیه‌ آن باشیم، در مورد آن اطلاعات داشته باشیم، آمادگی‌های لازم را کسب کرده باشیم، می‌توانیم عملکرد بهتری در این بازار‌‌ها از خود نشان دهیم و سود بیشتری کسب کنیم. بهتر است تحقیقات لازم را انجام داده و پروژه‌های مختلف را تحلیل و بررسی کنیم. ‌می‌توانیم از شاخص‌ها و ابزار گفته شده در این مقاله و سایر اندیکاتور‌ها برای بررسی پروژه‌ها و آلت‌کوین‌هایِ قدرتمند استفاده کنیم. معمولا توکن‌هایی که متعلق به صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز هستند در دوره‌ی آلت‌سیزن عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

توکن WBTC یا Wrapped Bitcoin چیست؟ مزایای Wrapped Bitcoin چیست؟ سال‌ها از تولد بیت‌کوین گذشته است. کوینی که یکی از مهم‌ترین اتفاقات قرن اخیر محسوب می‌شود. اما چند سال بعد، رمز‌ارزهایی به بازار عرضه شدند که از بلاک‌چین‌های جدیدتری استفاده می‌کردند. این آلت‌کوین‌ها با رفع تعدادی از نواقص بیت‌کوین و ابداع پروتکل‌های بهینه‌تر، خیلی سریع شروع به رشد و شکوفایی کردند. در این حین، تعدادی از توسعه‌دهندگان با ایجاد توکنی به نام WBTC، امکان انتقال بیت‌کوین از یک بلاک‌چین به بلاک‌چینی دیگر را فراهم کردند. با خرید این توکن، با یک تیر دو نشان خواهید زد. به‌عبارتی علاوه‌بر این‌که از بالا رفتن قیمت بیت‌کوین کسب سود می‌کنید، از مزایای بلاک‌چین اتریوم نیز استفاده می‌کنید.

توکن Wrapped Bitcoin یا WBTC چیست؟

WBTC یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم (ERC-20) است. این توکن در دسته‌بندی استیبل‌کوین‌ها قرار می‌گیرد. استیبل‌کوین‌ها به رمزارزهایی گفته می‌شود که دارای پشتوانه هستند. هر واحد از توکن WBTC با یک واحد بیت‌کوین پشتیبانی می‌شود. به‌عبارتی قیمت این توکن همیشه برابر با قیمت بیت‌کوین است. شاید از خود بپرسید، هدف از خلق این توکن چیست؟ خرید WBTC چه مزیتی نسبت به خرید بیت‌کوین دارد؟

هدف از ساخت توکن WBTC چیست؟

الگوریتم بیت‌کوین Proof Of Work یا اثبات انجام کار است. با گذشت زمان، این الگوریتم دچار مشکلاتی اعم از سرعت پایین تراکنش‌ها و کارمزد بالا شد. به‌همین علت، نسل‌‌های جدیدی از بلاک‌چین به‌وجود آمدند تا علاوه‌بر حل تعدادی از مشکلات نسل قبل، امکانات بیشتری را در اختیار مردم قرار دهند. یکی از این بلاک‌چین‌های نوین و پیشرفته، اتریوم است.

یکی از اهداف توکن WBTC، انتقال بیت‌کوین به بلاک‌چین اتریوم بود تا بتوان از دست برخی از مشکلات شبکه بیت‌کوین خلاص شود. زیرا اتریوم نسل جدیدتری از بلاک‌چین محسوب می‌شود و علاوه‌بر سرعت بالاتر، بستری مناسب برای اجرای قرارداد هوشمند است. Wrapped Bitcoin برای این ساخته شد تا همانند یک پل، نقدینگی عظیمی که در بیت‌کوین وجود دارد را به سمت اکوسیستم اتریوم به‌ویژه مبادلات غیرمتمرکز هدایت کند. شما با خرید توکن‌ WBTC، علاوه بر داشتن بیت‌کوین، می‌توانید از تمامی مزایای شبکه اتریوم نیز استفاده کنید. بدون اینکه نیازی به خرید اتر (Eth) داشته باشید.

مزایای Wrapped Bitcoin چیست؟

• همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از اساسی‌ترین مشکلات بیت‌کوین سرعت پایین تراکنش‌ها است. حتی گاهی‌اوقات انتقال بیت‌کوین به یک آدرس، چند ساعت یا چند روز زمان می‌برد. اما تایید تراکنش‌های توکن WBTC، به دلیل سرعت بالاتر بلاک‌چین اتریوم، سریع‌تر انجام می‌شود. به‌عبارتی این توکن به ما این امکان را می‌دهد که از سرعت بالای بلاک‌چین اتریوم برای انتقال بیت‌کوین‌های خود استفاده کنیم.
• همه ما می‌دانیم که یکی از دلایل محبوبیت بلاک‌چین اتریوم، وجود Dapp‌ ها (برنامه‌های غیرمتمرکز) است. WBTC ایجاد شد تا دارندگان بیت‌کوین نیز بتوانند در برنامه‌های غیرمتمرکز شرکت کنند.
• رپد بیت‌کوین به شما این امکان را می‌دهد که علاوه بر کسب درآمد از افزایش قیمت بیت‌کوین، بتوانید در حوزه دیفای (Defi) نیز فعالیت کنید. به‌عبارتی با اعطای وام و قرض دادن دارایی خود، درآمد مضاعفی کسب کنید.
• WBTC با انتقال بیت‌کوین به بلاک‌چین اتریوم، امکان استفاده از قرارداد هوشمند را فراهم می‌کند.
• توکن WBTC به ما این امکان را می‌دهد که بیت‌کوین‌های خود را در کیف‌پول‌های مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم نیز ذخیره کنیم.

سازندگان رپد بیت‌کوین چه کسانی هستند؟

ایده رپد بیت‌کوین اولین بار در 26 اکتبر 2018 رونمایی شد. این ایده سرانجام در 31 ژانویه 2019، روی شبکه اتریوم راه‌اندازی شد. پروژه Wrapped Tokens که WBTC بخشی از آن است، با مشارکت سه شرکت Kyber Network، BitGo و Ren ساخته شد. این توکن، توسط گروهی به نام WBTC DAO که اکنون بیش از 30 عضو دارد، مدیریت می‌شود. همچنین شرکت BitGo مسئولیت نگهداری از کلید‌های مورد نیاز برای ضرب توکن‌های WBTC را برعهده دارد.

WBTC چگونه کار می‌کند؟

این توکن طبق یک قرارداد هوشمند کار می‌کند. نحوه کار WBTC به‌این صورت است: در ابتدا شما باید تعدادی بیت‌کوین خریداری کنید. سپس در صرافی سفارش خرید خود را ثبت کنید. سیستم طبق قرارداد هوشمندی که از قبل برای آن طراحی شده است، شما را احراز هویت می‌کند. پس از تایید، معادل بیت‌کوین‌هایی که دارید، توکن WBTC تولید و به شما تحویل داده می‌شود. همچنین بیت‌کوین‌های شما به‌عنوان پشتوانه، ذخیره می‌شود.

حالا فرض کنید چند روز بعد تصمیم می‌گیرید توکن‌های WBTC خودتان را بفروشید و بیت‌کوین‌های خود را پس بگیرید. ابتدا شما باید سفارش فروش خود را در صرافی ثبت کنید. سیستم پس از دریافت سفارش و احراز هویت شما، معادل توکن‌های WBTC بیت‌کوین تحویلتان می‌دهد. در آخر پس از دریافت بیت‌کوین‌هایتان، سیستم توکن‌های WBTC شما را اصطلاحا می‌سوزاند.

رپد بیت‌کوین را از کجا خریداری کنیم؟

شما می‌توانید رپد بیت‌کوین را از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکزی که از این توکن پشتیبانی می‌کنند، خریداری کنید. در جدول زیر لیستی از بهترین صرافی‌هایی که از این توکن پشتیبانی می‌کنند را برایتان قرار داده‌ایم.

وضعیت کنونی توکن WBTC

در زمان نگارش مقاله، حجم معامله این توکن روزانه 242 میلیون دلار است. همچنین WBTC با ارزش بازاری حدود 9.5 میلیارد دلار، در رتبه نوزدهم سایت کوین‌مارکت‌کپ قرار دارد.

توکن WBTC را کجا ذخیره کنیم؟

با گذشت زمان، روزبه‌روز به کیف‌پول‌هایی که از رپد بیت‌کوین پشتیبانی می‌کنند، اضافه می‌شود. در جدول زیر می‌توانید پنج کیف‌پول از محبوب‌ترین کیف‌پول‌های موجود در بازار برای نگهداری از توکن‌های WBTC را مشاهده کنید. حتما کیف‌پول‌ خود را از منابع معتبر دانلود کنید. برای مثال می‌توانید از سایت اصلی رمز ارز یا در گوگل‌پلی و اپ‌استور کیف‌پول موردنظرتان را پیدا کرده و دانلود کنید.

سخن آخر

با گذشت زمان، نسخه‌های متعددی از بیت‌کوین به‌وجود آمد. از بیت‌کوین‌کش گرفته تا بیت‌کوین‌گلد و رپد بیت‌کوین. هر کدام از این آلت‌کوین‌ها ویژگی جدیدی به بیت‌کوین اضافه کردند. توکن WBTC نیز بیت‌کوین را وارد دنیای دیفای و قرارداد هوشمند کرد. شما با داشتن این توکن، علاوه بر بیت‌کوین، به امکانات وسیع بلاک‌چین اتریوم نیز دسترسی خواهید داشت.

اثبات سهام یا proof of stake چیست؟

برای درک بهتر روش اثبات سهام باید بدانید که شبکه‌های بلاک‌چین چگونه کار می‌کنند. در شبکه‌های بلوکی برای ساخته‌‌شدن بلوک‌های جدید و تایید آن‌ها از یک نوع مکانیزم توافقی (Consensus Mechanism) استفاده می‌شود. این مکانیزم همان‌طور که از نامش پیدا است، مورد توافق همه‌ی اعضای موجود در شبکه است. پروتکل اثبات سهام (Proof of stake) در واقع یک نوع مکانیزم توافقی است که برای ساخت و تایید بلوک‌های جدید در شبکه‌های بلاک‌چین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در سال 2011 معرفی شد و اگرچه که دارای هدف مشترکی با مکانیزم توافقی اثبات کار (Proof of work) است اما نحوه‌ی عمکلرد کاملا متفاوتی دارد.

درباره مکانیزم اثبات سهام (proof of stake)

از زمان پیدایش بیت‌کوین تا به‌حال، مکانیزم‌های توافقی تغییرات زیادی کرده است. علت اصلی این تغییرات، بهبود امنیت، سرعت و کیفیت ساخته‌‌شدن بلوک‌های جدید و ذخیره‌سازی اطلاعات در شبکه بوده‌است. برای ایجاد و تایید شدن بلوک‌های جدید یا به عبارتی استخراج بیت‌کوین از مکانیزم توافقی اثبات کار یا Proof of work استفاده می‌شود. این مکانیزم دارای سرعت پایین و هزینه‌ی بالایی است. پروتکل اثبات سهام در واقع برای بهبود و رفع مشکلات موجود در مکانیزم توافقی اثبات کار، ایجاد شده‌ است.

هر نوع مکانیزم توافقی دارای اجزای مختلفی است. در پروتکل‌ توافقی اثبات کار، ماینر‌ها یا استخراج‌کننده‌ها با جمع‌آوری اطلاعات اقدام به ساخت بلو‌ک‌های جدید می‌کنند. در واقع آن‌ها در حال استخراج بلوک‌های جدید هستند. این فرایند دارای حجم محاسبات بسیار بالایی است و در نتیجه مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. ماینر‌هایی که قدرت محاسبه‌ی بالاتریی دارند، شانس بیشتریی برای ساخت بلوک‌‌های جدید و در نتیجه کسب پاداش دارند. بنابراین داشتن تجهیزاتی که منجر به افزایش قدرت محاسباتی می‌شود، یک عامل مهم برای افزایش درآمد ماینرها است. در واقع در این روش، ماینر‌ها برای دریافت پاداش ایجاد بلوک‌های جدید، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

 اما در مکانیزم توافقی اثبات سهام، برای ایجاد و ساخته شدن بلوک‌های جدید از یک الگوریتم متفاوت استفاده می‌شود. در این مکانیزم، بازیگران موجود در شبکه با استفاده از ذخیره‌سازی یا استیک (Staking) کردن دارایی‌های خود در شبکه‌ی بلاک‌چین، اقدام به تایید تراکنش‌های جدید در شبکه می‌کنند. بنابراین به آن‌ها تاییدکنندگان (اعتبارسنج) یا Validators گفته می‌شود. هرکدام از این افراد، یک شاخه ( validator node) را تشکیل می‌دهد. در نهایت بر اساس یک فرایند نیمه شانسی، یکی از این اعتبارسنج‌ها به‌عنوان تاییدکننده و یا در واقع سازنده (ضارب) بلوک جدید انتخاب می‌شود و پاداش تایید بلوک جدید به او تعلق می‌گیرد.

نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که بلوک‌های جدید در روش اثبات سهام استخراج نمی‌شوند، بلکه ضرب می‌شود. رمزارز‌هایی که در بلاک‌چین خود از روش اثبات سهام استفاده می‌کنند، با سکه‌هایی شروع می‌کنند که از قبل استخراج شده‌اند و یا با استفاده از فرایند اثبات کار شروع کرده و به تدریج به اثبات سهم تبدیل می‌شوند.

نحوه‌ی مشارکت در مکانیزم توافقی اثبات سهام

افرادی که می‌خواهند در فرایند ساخت بلوک‌های جدید شرکت کنند، باید بخشی از سکه‌های خود را در شبکه‌ سپرده‌گذاری و قفل کنند. هرچقدر که میزان سکه‌هایی که در شبکه قفل می‌کنند بیشتر باشد، شانس آن‌ها برای انتخاب شدن برای ضرب بلوک جدید و دریافت پاداش بیشتر می‌شود. در واقع هرچقدر که سهم یا استیک آن‌ها بزرگ‌تر باشد، شانس آن‌ها نیز بیشتر است. زمانی که یک شاخه (Node)  به عنوان تایید‌کننده‌ی بلوک جدید انتخاب می‌شود، تمام تراکنش‌های موجود در آن بلوک را بررسی کرده و از صحت آن‌ها اطمینان پیدا می‌کند و سپس آن بلوک را امضا کرده و به زنجیره‌ بلوک‌ها اضافه می‌کند. در نهایت، پس از تایید بلوک، بخشی از کارمزد تراکنش‌ها به‌عنوان پاداش به تایید‌کننده داده‌ می‌شود.

هر Node از اعتبارسنج‌ها می‌تواند سکه‌های قفل شده خود را پس از مدتی مشخص از شبکه خارج کند. مدت زمانی که سکه‌ها در شبکه قفل می‌شوند بستگی به قوانین و مقرارت آن شبکه دارد و متفاوت است. سپس در صورتی که تایید شود، هیچ فعالیت غیرقانونی توسط این گره انجام نشده‌است، کل سکه‌های آن به همراه پاداش‌هایی که دریافت کرده‌است از شبکه خارج می‌شود.

آیا فرایند انتخاب شانسی اعتبارسنج‌ها عادلانه است؟

 ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که میزان استیک هر اعتبارسنج با میزان موفقیت آن‌ها ارتباط مستقیم دارد، بنابراین این فرایند عادلانه نخواهد بود و بیشتر به نفع شاخه‌های ثروتمندتر است. برای این‌که فرایند انتخاب شانسی اعتبارسنج‌هاِ، تنها به نفع افراد ثروتمندتر نباشد، راه‌کارهایی ایجاد شده‌است که عبارتند از:

• انتخاب شانسی بلوک‌ها (Randomized Block selection)
• انتخاب بر اساس سن سکه (Coin age selection)

روش انتخاب شانسی بلوک‌ها

در روش انتخاب شانسی بلوک‌ها (Randomized Block selection) بلوک‌هایی که دارای بیشترین اندازه و کم‌ترین میزان هش (Hash Value) هستند، انتخاب می‌شوند. با توجه به این‌که میزان بزرگی سهام شاخه‌ها برای همه قابل مشاهده‌ است، این موضوع توسط سایر اعتبارسنج‌ها قابل پیش‌بینی است.

روش انتخاب بر اساس سن سکه

در روش انتخاب بر اساس سن سکه (Coin age selection) شاخه‌ها بر اساس زمانی که سهام خود را در شبکه استیک کرده‌اند، انتخاب می‌شوند. عمر سکه عبارت است از تعداد روز‌هایی که سکه‌ها در شبکه استیک شده‌اند، ضرب‌در تعداد سکه‌ها. پس از انتخاب یک شاخه برای تایید یک بلوک، عمر آن‌ شاخه دوباره از صفر محاسبه می‌شود و باید تا مدت مشخصی صبر کند تا بتواند اقدام به مشارکت در ساخت بلوک‌های جدید کند. این موضوع باعث می‌شود تا شاخه‌هایی که دارای سهام بزرگی هستند نتوانند کل شبکه را تحت کنترل خود قرار دهند.

باید توجه داشت که هر شبکه‌ای که از روش اثبات سهام استفاده می‌کند، قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد. بنابراین ممکن است اجزا و فرایند‌هایی که در اینجا توضیح داده شده‌اند، برای هر شبکه متفاوت عمل کنند.

چگونه می‌توانیم به بلوک‌های جدیدی که توسط اعتبارسنج‌ها (validators) ساخته می‌شوند، اعتماد کنیم؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در شبکه‌های بلاک‌چین امنیت است. در روش اثبات سهام برای حل این موضوع، پروتکل‌هایی ایجاد شده است که از اقدامات غیرقانونی و جعل تراکنش‌ها جلوگیری می‌کند. همانطور که پیش‌تر گفته‌ شد، اعتبارسنج‌ها بخشی از سکه‌های خود را به عنوان سهم در شبکه قفل یا استیک می‌کنند. براساس قوانین، در‌صورتی که اقدامات غیرقانونی و تراکنش‌های جعلی در شبکه تشخیص داده‌ شود، اعتبارسنج، بخشی از سکه‌های خود را به عنوان جریمه از دست می‌دهد. بنابراین سهم اعتبارسنج که در شبکه قفل شده‌است از اقدامات غیرقانونی توسط اعتبارسنج جلوگیری کرده و به عنوان یک انگیزه برای عدم تخلف عمل می‌کند. بنابراین تا زمانی که سهامی که اعتبارسنج در شبکه استیک کرده‌ است، بیشتر از کارمزد تراکنش‌ها باشد، اعتبارسنج اقدام به جعل تراکنش‌های غیرقانونی نمی‌کند، زیرا که سودی که از این راه کسب می‌کند از ضرری که متحمل می‌شود، بیشتر است.

حمله‌ی 51 درصد ٪51 Attack

تنها در صورتی که اعتبارسنج 51 درصد از کل رمزارز‌های موجود در شبکه را داشته‌باشد، می‌تواند کل شبکه را کنترل کرده و تراکنش‌های جعلی را در شبکه ثبت کند. از لحاظ تئوری این موضوع درست است ولی از لحاظ عملی احتمال این‌که کسی بتواند 51 درصد از کل رمزارز‌های یک شبکه را خریداری کند، بسیار پایین است.

مکانیزم اثبات سهام تا چه میزان غیرمتمرکز است؟

مکانیزم توافقی اثبات سهام از روش اثبات کار غیرمتمرکزتر است. در روش اثبات کار، ماینر‌ها می‌توانند با استفاده از تجمیع استخر‌های استخراج، فرایند استخراج بیت‌کوین را تحت کنترل خود قرار داده و آن را متمرکز کنند. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، آن‌ها می‌توانند اقدام به جعل تراکنش‌ها کنند. 

همچنین با توجه به گران بودن تجهیزات استخراج و هزینه‌ی بالا در مکانیزم اثبات کار، افراد کم‌تری می‌توانند در استخراج بلوک‌های جدید مشارکت کنند. اما با توجه به این‌که در فرایند اثبات سهام، افراد می‌توانند با هزینه‌ی خیلی کم‌تری در تولید بلوک‌های جدید شرکت کنند، تعداد اعتبارسنج‌ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه غیرمتمرکز‌تر خواهد بود.

نحوه‌ی محاسبه‌ی سود اعتبارسنج‌ها در مکانیزم اثبات سهام چگونه‌ است؟

هر شبکه‌ی بلاک‌چین، روش مخصوصی برای محاسبه‌ی میزان سود استیکینگ دارد. برخی از شبکه‌ها بر پایه‌ی بلوک‌ها این کار را انجام می‌دهند و عوامل مختلفی را در نظر می‌گیریند، مانند:

• نرخ تورم
• میزان کوین‌های استیک شده توسط اعتبارسنج (validator) 
• مدت زمانی که اعتبارسنج به صورت فعال، در حال استیک کردن بوده است
• تعداد کل کوین‌های استیک‌شده در شبکه
• و سایر عوامل..

برخی دیگر از شبکه‌ها سود استیکینگ را بر اساس درصدی ثابت و معمولا سالانه محاسبه می‌کنند. این نرخ سود‌ها برای جبران هزینه‌ی نرخ تورم، به اعتبارسنج‌ها داده می‌شود. تورم باعث تشویق افراد به شرکت در فرآیند استیکینگ می‌شود و در این مدل، اعتبارسنج‌ها می‌توانند به‌صورت دقیق نرخ سود استیکینگ را محاسبه کنند. قابل پیش‌بینی بودن نرخ سود مزیت بیشتری نسبت به نامعلوم بودن آن دارد و می‌تواند موجب افزایش مشارکت افراد در استیکینگ شود.

یکی از معروف‌ترین سایت‌هایی که در آن میزان سود و پاداش استیکینگ برای رمز‌ارز‌های مختلف وجود دارد، StakingRewards.com است. 

ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان یک اعتبارسنج در مکانیزم اثبات سهام

باید در نظر داشته باشیم که استیکینگ دارای ریسک‌هایی است که باید قبل از ورود به این فرآیند، آن‌ها را بررسی کرد. اول این که با توجه به غیرمتمرکز بودن این فرآیند، قانون گذاری و نظارت مشخصی در آن وجود ندارد. همچنین مدت زمانی که پول شما در این فرآیند بلوکه می‌شود، موضوع مهمی است، زیرا که می‌تواند باعث ایجاد ضرر و یا از دست دادن  فرصت کسب سود بیشتر  برای شما شود. بنابراین بهتر است رمزارز‌هایی را که می‌خواهید برای مدتی بیش از یک سال نگه‌داری کنید را برای استیک کردن استفاده کنید. زیرا که اگر قیمت دارایی‌های استیک شده افزایش چشم‌گیری پیدا کند، به دلیل بلوکه بودن پول در استیکینگ، سرمایه‌گذار قادر به فروش آن‌ها نیست و در این موقعیت استیکینگ می‌تواند سود زیادی برای سرمایه‌گذار داشته باشد. همچنین در صورت کاهش چشم‌گیر قیمت رمزارز‌های استیک شده، سرمایه‌گذار در هنگام برداشت دارایی‌های خود با ضرر مواجه خواهد شد. به همین دلیل بهتر است دارایی‌هایی که قصد دارید آن‌ها به صورت بلند مدت نگه‌داری کنید را برای استیکینگ استفاده کنید.

بررسی مکانیزم اثبات سهام در شبکه‌های مختلف و مزیت‌های آن

 مکانیزم اثبات سهام دارای مزیت‌های زیادی است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن مصرف انرژی بسیار پایین است. این روش دارای سرعت و امنیت بسیار بالایی است و می‌تواند به عنوان یک بستر بسیار مناسب برای ساخت و توسعه‌‌ی سیستم‌های دیفای مورد استفاده قرار بگیرد. همان‌طور که اشاره شد، کلیت این روش تقریبا ثابت است، ولی اجزا و سیستم عملکرد آن در شبکه‌های مختلف، بایکدیگر فرق می‌کند.

مثلا شبکه‌ی کاردانو (Cardano) و پولکادوت (Polkadot) هردو از مکانیزم توافقی اثبات سهام استفاده می‌کنند، اما اجزا و روش آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به مسائل و مشکلات مربوط به شبکه‌های بلاک‌چین، این مکانیزم در حال تغییر و تحول است.

چالش‌های موجود در شبکه‌ بلاک‌چین

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در شبکه‌ بلاک‌چین مقیاس‌پذیری (Scalability) است که فرایند اثبات سهام آن را بهبود بخشیده است. مقیاس‌پذیری عبارت است از، قابلیت افزایش کارایی یک شبکه از طریق افزایش منابع و امکانات محاسباتی.  یکی از بزرگترین مشکلات مکانیزم اثبات کار این است که مقیاس‌پذیر نیست. اما درساختار مکانیزم اثبات سهام، این قابلیت به وجود می‌آید تا شبکه‌های بلاک‌چینی که از این مکانیزم استفاده می‌کنند، مقیاس پذیر شوند. 

روش اثبات سهام دارای کاربردهای بیشتری نیز است. این مکانیزم به همه‌ی افرادی که دارای بخشی از یک رمزارز هستند، اجازه می‌دهد تا در سیستم آن شبکه حق رای و تصمیم‌گیری داشته باشند. اما در روش اثبات کار، تنها ماینرها هستند که می‌توانند برای ایجاد تغییرات در شبکه تصمیم‌گیری کنند. مثلا در شبکه‌ی کاردانو افراد با استفاده از سیستم خزانه (مقاله‌ی کاردانو مطالعه شود) می‌توانند در تصمیمات گرفته شده برای توسعه‌ی شبکه مشارکت کنند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش عدم تمرکز و خودپایداری در شبکه‌های بلاک‌چین شود.

ارز دیجیتال چین‌لینک (Link) را می شناسید؟ توکن اختصاصی ChainLink چیست؟ بلاک‌چین با وجود داشتن مزایای متعدد، محدودیت‌های خاص خود را دارد. یکی از این محدودیت‌ها بسته بودن شبکه بلاک‌چین است. این بسته بودن به‌خاطر حفظ امنیت و یکپارچگی شبکه است اما ورود اطلاعات به بلاک‌چین را سخت‌تر می‌کند. به‌عبارتی به نوعی پل نیاز است تا میان دنیای بلاک‌چین و دنیای واقعی ما ارتباط برقرار کند. این پل برای آسان‌تر شدن انتقال داده از دنیای ما به دنیا بلاک‌چین ساخته می‌شود. به‌ این پل‌ها اوراکل گفته می‌شود. امروز می‌خواهیم با یکی از اوراکل‌های غیرمتمرکز که در چندماه اخیر به‌شدت محبوب شده است آشنا شویم.

معرفی رمز ارز چین لینک Chainlink

برای معرفی رمز ارز چین‌لینک و نحوه عملکرد این ارز ابتدا باید با دو مفهوم قرارداد هوشمند و اوراکل‌ها آشنا شوید.

مفهوم قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند شامل تعدادی کد نرم‌افزاری است که توسط طرفین قرارداد تنظیم شده و بر روی بلاک‌چین اجرا می‌شود. در این قرارداد‌، سیستم با‌توجه به بندهای ذکر شده در قرارداد به صورت خودکار عمل می‌کند و عملا کسی نمی‌تواند دخل و تصرفی در قرارداد داشته باشد. اکنون با زدن یک مثال واقعی از خودم، تفاوت قرارداد عادی و قرارداد هوشمند را شرح می‌دهم.

مثال قرارداد هشمند

چند ماه پیش تصمیم گرفتم موتورم را بفروشم. برای همین یک آگهی در برنامه دیوار گذاشتم. چند روز بعد برای موتور مشتری پیدا شد. با مشتری و پدرم به بنگاه رفتیم و قولنامه نوشتیم. در قولنامه ذکر کردیم که مقداری از پول موتور بعد از زدن سند از خریدار گرفته شود. بعد از این‌که سند موتور را به نام خریدار کردم، خریدار باقی پول موتور را به من نداد و سرم کلاه گذاشت. درواقع من چوب اعتماد به طرف مقابلم را خوردم. قرارداد‌های هوشمند برای این به وجود‌ آمده‌اند که نیازی به اعتماد کردن نباشد. زیرا کد‌های کامپیوتری به صورت خودکار عمل می‌کنند و احتمال تقلب صفر می‌شود. در این قرارداد‌ها شرایط و بندها توسط طرفین بررسی و تنظیم می‌شوند. سپس آن‌ها را توسط یک برنامه‌نویس تبدیل به کدهایی می‌کنند تا روی بلاک‌چین پیاده‌سازی شود. در آخر پس از به اجرا در‌آمدن قرارداد روی بلاک‌چین، هیچ‌یک از طرفین حتی برنامه نویس‌هم نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. زیرا سیستم طبق بندهای قرارداد عمل خواهد کرد.

مفهوم اوراکل ها

برای تنظیم یک قرارداد هوشمند، باید اطلاعات دنیای حقیقی و واقعی رو وارد بلاک‌چین کنیم. این‌کار به‌وسیله اوراکل‌ها (Oracles) انجام می‌شود. درواقع ‌اوراکل‌ها پلی میان دنیای واقعی و دنیای بلاک‌چین هستند. زیرا شما نمی‌توانید به‌سادگی اطلاعات غیربلاک‌چینی یا عادی را وارد بلاک‌چین کنید. درواقع اطلاعات خارج از زنجیره بلاک‌چین باید تغییر کرده و به فرمت اطلاعات درون زنجیره‌ای تبدیل شوند. به‌دلیل تفاوت زبان خارج و داخل زنجیره اوراکل‌ها ابداع شدند.

در تنظیم یک قرارداد هوشمند اوراکل‌ها اطلاعات ما را دریافت، تایید و در بلاک‌چین ثبت می‌کنند. اما در حال حاضر اوراکل‌ها به‌صورت متمرکز هستند. وقتی چیزی متمرکز باشد احتمال خطا نیز به‌وجود می‌آید. حال ممکن است از خود بپرسید که مگر قرارداد هوشمند بدون نقص عمل نمی‌کند پس مشکل در کجا است؟

فرآیند انتقال پول از خزانه دولت به بانک‌ها را به‌خاطر دارید. در این فرآیند، پول از ضراب‌خانه بانک مرکزی با تعدادی ماشین حمل پول، به شعبه‌های بانک‌های سراسر کشور، انتقال می یابد. در این حین تنها جایی که انتقال پول به‌خطر می‌افتد، زمان حمل پول با ماشین‌ها است. اگر سارقی بخواهد پول‌ها را سرقت کند، بهترین زمان برای انجام این‌کار، زمان حمل پول با ماشین است.

فرآیند تنظیم قرارداد هوشمند نیز عین انتقال پول است. زمانی که می‌خواهید بندهای قرارداد را وارد بلاک‌چین کنید، ممکن است هکرها اطلاعات را قبل از وارد شدن به بلاک‌چین تغییر دهند. به‌عبارتی تنها جایی که هکرها می‌توانند داده‌ها را دستکاری کنند، حین انتقال به زنجیره بلاک‌چین است. این‌جا است که اوراکل‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات با امنیت کامل وارد زنجیره بلاک‌چین شوند. 

چین‌لینک چیست؟

چین‌لینک یک اوراکل غیرمتمرکز است که به ‌ما کمک می‌کند تا اطلاعات خارج از زنجیره بلاک‌چین را به‌راحتی و بسیار امن وارد زنجیره بلاک‌چین کنیم. به‌نوعی چین‌لینک نقش یک مترجم را میان دنیای واقعی و قرارداد هوشمند بازی می‌کند. سایت رسمی ChainLink خود را این‌گونه تعریف می‌کند.

شبکه چین لینک، ورودی‌ها و خروجی‌های معتبر غیر قابل دستکاری را برای تمامی قرارداد هوشمند پیچیده روی هر بلاکچینی فراهم می‌کند.

این اتریوم بود که برای اولین بار مفهوم قرارداد هوشمند یا SmartContract را وارد بلاک‌چین کرد. اما قراردادهای هوشمند اتریوم تنها روی داده‌های درون بلاک‌چینی متمرکز شده‌اند و از داده‌های خارج بلاک‌چین غافل شده‌اند. چین‌لینک با هدف ایجاد ارتباط میان دنیای خارج و بلاک‌چین ایجاد شد. 

درباره تاریخچه ChainLink

داستان پیدایش این رمز ارز به سال 2014 بازمی‌گردد. در آن سال ایده ساخت یک قرارداد هوشمندی که تمامی افراد بتوانند بدون نیاز به داشتن دانش خاصی ایجاد کنند شکل گرفت. اما پیشرفت این پروژه مرهون تلاش سه نفر بود که عبارتند از Sergey Nazarov، Steve Ellise و Ari Juels

سرگئی نظروف یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Chainlink Labs است. او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه نیویورک با تمرکز بر فلسفه و مدیریت است. در سال 2014، او CryptaMail را تأسیس کرد؛ یک سرویس ایمیل کاملاً غیرمتمرکز و مبتنی بر بلاک‌چین. 

استیو الیس نیز در سال 2010 در رشته کامپیوتر از دانشگاه نیویورک فارغ التحصیل شد. درست پس از فارغ التحصیلی، او مهندس نرم افزار در Pivotal Labs شد. در سال 2014، او Secure Asset Exchange را تأسیس کرد، شرکتی که دسترسی آسان به وب را برای مبادله دارایی غیرمتمرکز تسهیل می‌کرد.

سومین شخص تاثیر‌گذار در این پروژه، Ari Juels است. جوئلس استاد علوم کامپیوتر در Cornell Tech و مدیر IC3 است. او به همراه استیو الیس و سرگئی نظروف در تاریخ 14 سپتامبر 2017، وایت‌پیپر چین‌لینک را منتشر کردند.

توکن اختصاصی ChainLink چیست؟

توکن بومی چین‌لینک LINK نام دارد. LINK یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم (ERC-20) است. از این توکن برای پرداخت کارمزد معاملات و هزینه خدمات درون شبکه‌ای استفاده می‌شود. این توکن همچنین با هدف تشویق کاربران برای استیک‌کردن این رمز ارز استفاده می‌شود. توکن LINK در سال 2017 با قیمت زیر 20 سنت راه‌اندازی شد و تا سال 2019 زیر 1 دلار باقی ماند. در سال 2020، قیمت به سرعت شروع به افزایش کرد. در‌واقع، قیمت از زیر 2 دلار در اوایل سال 2020 به حداکثر 52 دلار در سوم ماه May 2021 افزایش یافت.

در تاریخ 17 سپتامبر 2021، Chainlink با مارکت‌کپ 12 میلیارد دلاری در رتبه چهاردهم سایت کوین‌مارکت‌کپ قرار دارد. همچنین قیمت این رمز ارز 29 دلار است.

میزان توکن‌های در گردش چقدر است؟

در طول عرضه اولیه (ICO) چین‌لینک، حداکثر عرضه  توکن LINK، یک میلیارد واحد اعلام شد. در حال حاضر حدود 419،009،556 واحد از این توکن یا به‌عبارتی حدود 42 درصد از کل توکن‌ها در حال گردش است. 

بر اساس اسناد ICO مقدار 35 درصد از کل توکن‌ها به اپراتورهای گره و ایجاد انگیزه از اکوسیستم اختصاص می‌یابد. 35 درصد دیگر توکن‌های LINK در طول رویدادهای فروش عمومی توزیع می‌شود. در نهایت 35 درصد باقیمانده توکن‌ها، بابت توسعه مستمر اکوسیستم و شبکه Chainlink به شرکت اختصاص داده شده‌است.

نحوه عملکرد بلاک‌چین چین‌لینک

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، داده‌های مختلف خارج از زنجیره بلاک‌چین در سمت چپ تصویر و داده‌های رمزنگاری شده در زنجیره بلاک‌چین در سمت راست تصویر قرار دارد. داده‌های عادی به وسیله ChainLink که در سمت چپ تصویر با یک مکعب نشان داده شده‌است به فرمتی خاص تغییر یافته و به بلاک‌چین منتقل می‌شوند. درواقع این تصویر به‌صورت اجمالی عملکرد شبکه چین‌لینک را به نمایش می‌گذارد. اما به‌صورت دقیق‌تر، این فرآیند شامل مراحل زیر می‌شود:

• قرارداد هوشمند برای دسترسی به دیتای مورد نیاز خود یک درخواست ارسال می‌کند.
• پروتکل Chainlink این درخواست را ثبت کرده و آن را به نودهای خود ارسال می‌کند تا پیشنهاد‌های خود را در مورد این درخواست ارائه دهند. در این مرحله یک قرارداد هوشمند از طرف چین‌لینک با نام chainlink Service Level Agreement یا به‌اختصار SLA ایجاد می‌شود. SLA با هدف جمع‌آوری اطلاعات از منابع خارج از بلاک‌چین برای قرارداد هوشمند ایجاد می‌شود.

قرارداد هوشمند ایجاد شده توسط چین‌لینک (SLA) خود شامل 3 قرارداد فرعی می‌شوند:

• قرارداد هوشمند اعتبار

این قرارداد هوشمند عملکرد نودهای حاضر در شبکه را ارزیابی می‌کند. در این ارزیابی نودهایی که ناکارآمد و غیرقابل اعتماد باشند از شبکه حذف شده و نودهایی که عملکرد خوبی دارند، تایید می‌شوند.

• قرارداد هوشمند تطبیق سفارش

درخواست قرارداد را به نود‌های چین‌لینک می‌رساند و پیشنهاد آنها را در صورت درخواست، دریافت می‌کند. سپس نوع و تعداد صحیح نودها را برای پاسخ‌گویی به درخواست تعیین می‌کند.

• قرارداد هوشمند تجمع

تمام اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اوراکل‌های انتخاب شده را برای ارزیابی، تطبیق و تایید نهایی جمع‌آوری می‌کند.

چین‌لینک برای اطمینان بیشتر از این داده‌ها، آن‌ها را توسط چندین منبع معتبر چک می‌کند. این‌ کار با کمک سیستم تایید اعتبار داخلی چین‌لینک انجام می‌شود. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده‌ است که بتواند با دقت بالایی منابع قابل اعتماد را شناسایی کند. به لطف این سیستم دقت نتایج در حد قابل قبولی افزایش می‌یابد و داده‌ها از حملات احتمالی محفوظ می‌مانند.

قراردادهای هوشمندی که برای دریافت داده‌های مورد نیاز خود به نودهای چین‌لینک درخواست ارسال کرده بودند، در ازای خدمتی که نودهای چین‌لینک برای آن‌ها انجام می‌دهند (جمع‌آوری داده)، به آن‌ها توکن LINK اهدا می‌کنند. مقدار توکن‌های درخواستی نیز بر اساس شرایط بازار، توسط نودها تعیین می‌شود. نودهای چین‌لینک نیز برای اطمینان از تعهد طولانی مدت خود به پروژه، مقداری توکن در شبکه استیک می‌کنند.

مزایای چین‌لینک ChainLink

• شبکه قابل اطمینان و ضد دستکاری است.
• اتصال به  API های مختلف بدون هرگونه درز اطلاعاتی صورت می‌گیرد.
• محاسبه امن خارج از زنجیره

شبکه غیرمتمرکز نوهای چین‌لینک باعث خودکارسازی قراردادها و کاهش مداخلات دستی و سرورهای متمرکز می‌شود.

شرکای تجاری ChainLink

سایت رسمی چین‌لینک، شرکای تجاری خود را لیست کرده است. در این لیست نام‌های بزرگی از جمله صرافی بایننس، هوبی، کراکن و سایت‌های مطرحی مانند CoinGecko دیده می‌شود. قطعا با همکاری این کمپانی‌های مشهور، این پروژه آینده درخشانی خواهد داشت.

 علاوه‌بر شرکای تجاری که در تصویر بالا می‌بینید، پروژه‌های دیفای مشهوری همچون Synthetix و Aave به چین‌لینک متکی هستند. زیرا پروژه‌های دیفای نیاز اساسی به داده‌های خارج زنجیره بلاک‌چین دارند. شاید با خود فکر کنید که چین‌لینک بدون عیب و نقص است اما جالب است بدانید که در سپتامبر 2020، به شبکه چین‌لینک حمله شد و 700 اتریوم از کیف‌پول‌های نودها به سرقت رفت. این حمله به‌سرعت برطرف شد اما به ما یادآوری می‌کند که هیچ رمز ارز و شبکه‌ای به‌صورت قطعی ایمن از حملات مهاجمین نیست.

بهترین کیف‌پول‌ها برای نگهداری از توکن LINK

با گذشت زمان، روزبه‌روز به کیف‌پول‌هایی که از توکن LINK پشتیبانی می‌کنند، اضافه می‌شود. این توکن بر بستر شبکه اتریوم قرار دارد، به‌همین علت می‌توانید از کیف‌پول‌هایی که از توکن‌های اتریوم پشتیبانی می‌کنند استفاده کنید.

در جدول زیر می‌توانید پنج کیف‌پول از محبوب‌ترین کیف‌پول‌های موجود در بازار برای نگهداری از توکن‌های LINK را مشاهده کنید. حتما ولت خود را از منابع معتبر دانلود کنید. برای مثال می‌توانید از سایت اصلی رمز ارز یا در گوگل‌پلی و اپ‌استور کیف‌پول موردنظرتان را پیدا کرده و دانلود کنید.

چه صرافی‌هایی از توکن Link پشتیبانی می‌کنند؟

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، توکن Link در صرافی‌های مشهوری همچون بایننس، کوین‌بیس، هوبی، بیت فینیکس، کوکوین، کراکن و تعداد زیادی از صرافی‌های دیگر لیست شده است.

سخن آخر

چین‌لینک یکی از پروژه‌هایی است که یکی از محدودیت‌‌های اساسی بلاک‌چین را برطرف کرده است. چین لینک به ما اجازه می‌دهد تا راحت‌تر از همیشه اطلاعات خود را با قرارداد هوشمند به اشتراک بگذاریم. همچنین رشد این ارز در ماه‌های اخیر نشان از استقبال کاربران از این پروژه دارد. اگر می‌خواهید روی یک پروژه منحصر‌به‌فرد سرمایه‌گذاری کنید، چین‌لینک می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

توکنمیکس (Tokenemics) یا اقتصاد توکن‌ها چیست و چه کاربردی دارد؟

توکنمیکس (Tokenemics) یکی از مهم‌ترین معیارها در ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال است. در سال 2020 شاهد سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان به‌علت همه‌گیری کووید بودیم. با این‌حال، سال 2020 سالی بود که در آن سرمایه‌های زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. دلیل هجوم بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بازار این بود که آن‌ها بازار رمزارزها را به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای سایر بازارها می‌دیدند. از سال 2021 تعداد زیادی از پروژه‌های دیفای (Defi) وارد بازار ارزهای دیجیتال شدند و تحلیل پروژه‌هایی که واقعا ارزش سرمایه‌گذاری را دارند، تبدیل به یک فرآیند پیچیده و تخصصی شده است. این موضوع، باعث پیدایش این سوال می‌شود که چگونه می‌توانیم ارزش واقعی یک توکن یا یک ارز دیجیتال را پیدا کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای ارزش‌گذاری و ارزیابی یک پروژه توکنمیکس یا اقتصاد توکن‌ها (Token Economics) است. در این مقاله به موضوع توکنمیکس می‌پردازیم و عوامل مختلف و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

اهمیت مکانیزم عرضه و تقاضا

اهمیت مکانیزم عرضه و تقاضا و سیاست‌های توزیع و تخصیص پول در سیستم‌های اقتصادی

برای درک بهتر مفهوم اقتصاد توکن‌ها (Token Economics) بهتر است یک آشنایی اولیه و سطحی از اقتصاد در دنیای واقعی داشته باشیم. سیاست‌های پولی یکی از ابزارهای مهم در تثبیت و تنظیم ارزش پول در اقتصاد کلان است. در سیستم اقتصاد سنتی، اقتصاد‌دان‌ها با استفاده از داده‌های رسمی مربوط به عرضه پول‌، بر انتشار ارزها نظارت می‌کنند. اعدادی که آ‌ن‌ها گزارش می‌کنند، به‌طور کلی به چند دسته M1 ، M2 و در بعضی از کشورها به M3 و M4 نیز دسته‌بندی می‌شوند. توضیح کامل این سیستم تقسیم‌بندی در این مقاله نمی‌گنجد اما کافی است بدانید که این دسته‌بندی براساس میزان نقدشوندگی پول‌ها است. یعنی پول‌هایی که دارای بیشترین نقدشوندگی هستند در دسته‌بندی M1 قرار می‌گیرند و به‌ترتیب پول‌هایی که دارای نقد‌شوندگی کم‌تری هستند در دسته‌های M2 و غیره، قرار می‌گیرند. این اعداد باعث افزایش شفافیت و نظارت بر جنبه‌های مختلف عرضه ارزها کمک می‌کند.

این اعداد و آمارها از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا در طول تاریخ، دولت‌ها همیشه اقدام به انتشار و ایجاد پول‌های جدید کرده‌اند. بدیهی است، اداره یک کشور در زمان جنگ یا بحران‌های مختلف می‌تواند بسیار گران باشد و افزایش درآمد یا ایجاد تعادل در بودجه در این زمان‌ها آسان نیست و در‌نتیجه از نظر سیاسی صرفاً ایجاد و چاپ پول بیشتر، صرفه بیشتری دارد.

در دنیای مدرن، مواردی مانند نجات بانک‌ها از بحران‌های مالی و بروز پاندمیک‌ها، باعث شده تا دولت‌ها در سراسر جهان اقدام به چاپ و انتشار مقدار قابل توجهی پول جدید، کنند. درحالی که دولت‌ها بر این فرایند نظارت می‌کنند، ایجاد ارز اضافی می‌تواند باعث کاهش آهسته یا سریع ارزش پول موجود شود. به این کاهش ارزش پول، تورم گفته می‌شود و زمانی که افزایش قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری اتفاق می‌افتد، تورم بسیار ملموس‌تر می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال نیز سیاست‌های پولی خاصی وجود دارند که ارزش واحدهای یک رمزارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با مطالعه اقتصاد توکن‌ها می‌توان سیاست‌های مربوط به عرضه یک ارز دیجیتال را بررسی کرد.

توکن (Token) چیست؟

قبل از وارد شدن به موضوع توکنومیکس، باید نگاهی به معنای توکن داشته باشیم. هر توکن یک واحد دیجیتالی از یک ارز رمزنگاری شده است (Cryptocurrency) که به‌عنوان یک دارایی استفاده می‌شود یا به نمایندگی از یک سرویس خاص در بستر یک بلاک‌چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. توکن‌ها برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما رایج‌ترین استفاده آن‌ها در موارد امنیتی، کیفیتی و مدیریت شبکه است. داشتن یک توکن مانند داشتن اوراق بهادار است که به دارندگان آن حقوق خاصی تعلق می‌گیرد. این کاربردها باتوجه به شبکه و پروژه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد و طیف وسیعی را شامل شود. مثلا صرافی‌های دیجیتال برای کاربردهای درون اکوسیستم خود یک توکن بومی دارند. دارندگان این توکن‌ها از امتیازات خاصی برخوردار می‌شوند. مثلا درصورت داشتن تعداد خاصی از توکن بومی یک صرافی دیجیتال، معامله‌گر کارمزد کم‌تری برای معاملات خود پرداخت می‌کند یا می‌تواند با استیک کردن توکن خود، کسب درآمد کند. 

توکنمیکس (Tokenics) چیست؟

پس از این‌که تعریف کاملی از توکن را ارائه کردیم، وقت آن است که توکنمیکس را توضیح دهیم. توکنمیکس (Tokenemics) درواقع ترکیبی از دو واژه لاتین توکن (Token) و اقتصاد (Economics) است، که در نهایت به‌معنی توکنمیکس یا اقتصاد توکن‌ها است. توکنمیکس ساختار کلی توکن‌ها و نحوه تولید، عرضه و استفاده از آن‌ها در اکوسیستم یک پروژه بلاک‌چین را توضیح می‌دهد. دقیقا مانند سیستم‌های رایج اقتصادی، توکنمیکس چهارچوب کلی ارائه می‌دهد تا با استفاده از آن، تعادل و ثبات اکوسیستم در ارزهای دیجیتال حفظ شود. درواقع توکنمیکس به تمام ویژگی‌های یک ارز دیجیتال اشاره دارد که باعث جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران می‌شود. تمامی عوامل و شرح کامل توکنمیکس برای هر توکن دیجیتال در یک پروژه، معمولاً در کاغذ سفید یا وایت‌پیپر (برای اطلاعات بیشتر مقاله وایت‌پیپر را مطالعه کنید) به طور کامل مورد بحث قرار می‌گیرد و باید به شما در درک عملکرد، سیاست‌های مربوط به تخصیص منابع مالی و کلیه اطلاعات مربوط به توکن، کمک کند.

اهمیت تحلیل Tokenomics در هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

اقتصاد توکن‌ها، یکی از مهمترین معیارها و عوامل در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است. ست کلارمن در کتاب سرمایه گذاری معروف خود به اسم حاشیه امنیت (Margin of safety) توضیح می‌دهد که در کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا به‌تنهایی قیمت‌های موجود در بازار را تعیین می‌کنند. مکانیزم عرضه و تقاضا و تاثیر آن‌ در تعیین قیمت‌ها در بازارهای سهام نیز صدق می‌کند و در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند عملکرد مشابهی داشته‌باشد. بنابراین درک و تحلیل عواملی که بر عرضه و تقاضا تاثیرگذار هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. توکنمیکس به ما کمک می‌کند تا عوامل مختلفی که در عرضه و تقاضا برای توکن‌های یک پروژه تاثیرگذار هستند را تحلیل و بررسی کنیم. مهم‌ترین این عوامل، نحوه استفاده از این ارز دیجیتال است و این‌که توکن‌ها چگونه در اکوسیستم یک پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سوال‌هایی که در تحلیل اقتصاد توکن‌ها باید به آن‌ها پاسخ دهیم، می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• در حال‌حاضر چه تعدادی از یک کوین یا توکن‌ وجود دارد؟
• چه تعدادی از یک توکن یا کوین خاص در آینده وجود خواهد داشت و چه زمانی ایجاد خواهد شد؟
• چه آدرس‌هایی دارای این کوین‌ها و توکن‌ها هستند؟ آیا تعدادی از این توکن‌ها برای توسعه‌دهندگان در آینده ذخیره شده یا خیر؟ 
• آیا اطلاعاتی وجود دارد که نشان دهد تعداد قابل توجهی از یک کوین‌ یا توکن گم شده، سوزانده شده، حذف شده یا به هردلیلی قابل استفاده نیست؟

پاسخ به سوال‌های مانند موارد بالا، می‌تواند بخش مهمی از معمای ارزش‌گذاری یک توکن را حل کند. در ادامه تمامی عوامل مربوط را بررسی خواهیم کرد.

اقتصاد توکن‌های یک ارز دیجیتال شامل چه عوامل و مولفه‌هایی است؟

به بیان ساده، هر عاملی که حتی به‌صورت غیرمستقیم در ارزش یک ارز دیجیتال تاثیر‌گذار است را باید در هنگام تحلیل و بررسی توکنومیکس در‌نظر گرفت. در ادامه تعدادی از معیارهای کلیدی را ارائه کرده‌ایم که هنگام تصمیم‌گیری در مورد ارزش یک ارز دیجیتال، باید به آن‌ها توجه کنید. قابل ذکر است که اکثر عوامل تشکیل‌دهنده توکنومیکس یک رمزارز معمولاً در وب‌سایت‌هایی مانند CoinMarketCap و CoinGecko یافت می‌شوند، اما برای اطمینان پیدا کردن از همه‌ آن‌ها باید حتما وایت‌پیپر این پروژه‌ها را نیز مطالعه و بررسی کنید.

1_تخصیص و توزیع توکن‌ها:

یکی از مهم‌ترین معیارها نحوه توزیع توکن‌ها (Allocation and Distribution of Tokens) است. قبل از سرمایه‌گذاری حتما بررسی کنید که توزیع توکن‌ها چگونه است. دو روش اساسی برای توزیع توکن‌ها وجود دارد. اول این توکن‌ها به‌صورت عادلانه تقسیم‌بندی (Fair launch) می‌شوند و روش دوم این است که تمامی توکن‌ها از قبل استخراج شده‌اند یا در اصطلاح Premined Token هستند. در ادامه هرکدام از این روش‌ها را توضیح خواهیم داد.

توزیع توکن‌ها به روش Fair Launch:

در این روش، توکن‌ها به‌صورت عادلانه توسط اعضا جامعه یک ارز دیجیتال استخراج می‌شوند و اعضا جامعه، مالکیت و حق مدیریت شبکه را در دست دارند. هیچ دسترسی اولیه‌ای به توکن‌ها یا تخصیصات خصوصی (Private Allocations) قبل از عمومی شدن آن‌ها وجود ندارد. بیت‌کوین، Dogecoin و YFI نمونه‌های خوبی از توزیع و تخصیص رمزارزها به این روش هستند.

توزیع توکن‌ها به روش از پیش استخراج‌شده یا Premined Tokens: برخلاف روش راه‌اندازی عادلانه یا Fair Launch، در این روش بخشی از توکن‌های مربوط به یک ارز دیجیتال از قبل استخراج شده‌اند و قبل از این برای فروش و عرضه عمومی قرار بگیرند در اختیار بعضی از آدرس‌های خاص (مانند توسعه‌دهندگان پروژه، سرمایه‌گذاران اولیه و بعضی از اعضای تیم پروژه) قرار می‌گیرند و به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند. بسیاری از پروژه‌های با همین روش اقدام به توزیع توکن‌های خود کرده‌اند. پروژه‌هایی مانند ریپل از این روش استفاده کرده‌اند. 

امروزه اکثر پروژه‌های موجود در دنیای ارزهای دیجیتال دارای توکن‌های از پیش استخراج‌ شده هستند، بنابراین این موضوع نمی‌تواند جای نگرانی در تحلیل و بررسی داشته باشد. اما مهم است که دقت کنید که آیا کیف پولی وجود دارد که درصد قابل توجهی از توکن‌های در گردش را در خود ذخیره کرده است یا خیر. زیرا این موضوع می‌تواند نشانه این باشد که یکی از نهنگ‌های بازار قصد دارد توکن‌های خود را دامپ کرده و باعث کاهش شدید قیمت‌ها شود.

از سوی دیگر، اگر پروژه موردنظر، توکن های خود را تا آن‌جا که ممکن است بین تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران و خریداران توزیع می‌کند، این می‌تواند نشانه مثبتی باشد که پروژه واقعا دارای ارزش ذاتی بالایی است و توسعه‌دهندگان آن تنها به فکر پیشرفت و افزایش بهره‌وری پروژه هستند.

2_عرضه توکن (Token Supply): 

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد توکن‌ها، عرضه آن‌ها است. به‌طور کلی سه‌ نوع عرضه (Supply) برای توکن‌های یک پروژه در نظر گرفته می‌شود. مثلا در وب‌سایت کوین مارکت‌کپ می‌توانید هرکدام از این عرضه‌ها را مشاهده کنید. این سه نوع عرضه عبارتند از عرضه در گردش (Circulating Supply)، عرضه کلی (Total Supply) و حداکثر عرضه (Max Supply). در ادامه هرکدام از این عرضه‌ها را تعریف خواهیم کرد.

عرضه در گردش:

عرضه درگردش (Circulating Supply) عبارت است از تعداد کل توکن‌هایی از یک پروژه که از اول پیدایش پروژه تا زمان حال، در بازار توزیع شده است. دقت داشته باشید که تعداد کل توکن‌هایی موجود از یک پروژه، ممکن است برابر با عرضه در گردش نباشد، زیرا در هر پروژه تعدادی از توکن‌ها سوخته می‌شوند و دیگر در چرخه بازار وجود ندارند.

عرضه کلی:

عرضه کلی (Total Supply) عبارت است از تعداد توکن‌هایی که در حال حاضر در چرخه بازار وجود دارند و سوخته نشده‌اند. برای محاسبه دقیق تعداد توکن‌هایی که در بازار وجود دارند، بهتر است از معیار عرضه کلی یا Total Supply استفاده کنیم.

حداکثر عرضه:

حداکثر عرضه (Max Supply) عبارت است از حداکثر تعداد توکن‌هایی از یک ارز دیجیتال که در نهایت تولید و ساخته خواهند شد. برای مثال حداکثر عرضه بیت‌کوین برابر است با 21 میلیون واحد از این ارز دیجیتال. حداکثر عرضه هر پروژه در وایت‌پیپر آن پروژه توضیح داده می‌شود. لازم به ذکر است که بعضی از پروژه‌ها دارای حداکثر عرضه نیستند و همچنین Max Supply می‌تواند در طول زمان تغییر کند.

برای تحلیل معیار عرضه باید موارد خاصی را در نظر بگیرید. مثلا اگر متوجه شدید که عرضه در گردش یک توکن خاص به‌طور مرتب توسط توسعه‌دهندگان آن پروژه در طول زمان افزایش می‌یابد است‌، می توانید نتیجه بگیرید که ارزش این توکن در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و این یک نشانه مثبت است. از طرفی اگر تعداد توکن‌های خیلی زیادی به صورت مرتب ئ غیرعادی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عرضه منفی باشد و باعث کاهش ارزش توکن‌ها شود.

3_ارزش بازار (Market Capitalization): 

یکی دیگر از مهم‌ترین معیارهایی که در تحلیل ارزش بازار باید در نظر گرفت ارزش بازار یا Market Cap است. برای ارزش بازار مقاله‌ای جدا نوشته شده است که می‌توانید برای درک دقیق آن را مطالعه کنید. به‌طور مختصر ارزش بازار یک ارز دیجیتال عبارت است از ارزش کل‌ توکن‌های در گردش یک پروژه. یا به‌عبارتی، مارکت‌کپ نشان‌دهنده ارزش کلی سرمایه‌گذاری‌هایی است که تا به‌حال در یک پروژه انجام شده است. همچنین معیار دیگری نیز وجود دارد به نام ارزش بازار رقیق‌شده یا Diluted Marketcap که نشان‌دهنده ارزش بازار یک پروژه در زمانی است که تعداد کل توکن‌های آن یا حداکثر عرضه (Max Supply) در بازار وجود داشته باشد. این معیار نیز می‌تواند دید کلی از آینده یک پروژه به شما بدهد و می‌توانید آن را با سایر پروژه‌های موجود در بازار مقایسه کنید. 

به‌طور کلی، در صورتی که تعداد توکن‌های در گردش یک پروژه کم باشد و  در عین‌حال دارای مارکت‌کپ بزرگتری باشد، می‌توانیم نتیجه‌ بگیریم که در آینده توکن‌های این پروژه از ارزش بالاتری برخوردار خواهند بود.

مدل توکن (Token Model): 

مدل توکن نحوه توزیع، استفاده و اهداف یک توکن در اکوسیستم یک پروژه دیجیتال را توضیح می‌دهد. توکن‌ها از لحاظ مدل استفاده و توزیع انواع مختلفی دارند و بسته به مدل آن‌ها، سیستم ارزش‌گذاری آن‌ها نیز متفاوت است. در واقع مدل یک توکن نشان‌دهنده اقتصاد توکن‌ها در یک پروژه بلاک‌چین است و جزئیات این‌که یک توکن توسط چه کسانی و چگونه استفاده می‌شود در مدل توکن آورده می‌شود.

توکن‌ها از لحاظ مدل توزیع (Distribution Model) دارای دو نوع هستند: تورمی (Inflationary) و غیرتورمی یا کاهشی (Deflationary).

توکن‌های تورمی (Inflationary):

توکن‌هایی که دارای مدل تورمی هستند، دارای حداکثر عرضه (Max Supply) نیستند و تعداد آن‌ها می‌تواند بدون محدودیت افزایش پیدا کند و هیچ سقفی برای تعداد توکن‌های در گردش (Circulating Supply) آن وجود ندارد. دقیقا مانند ارزهای فیات که هیچ سقفی برای میزان عرضه آن‌ها وجود ندارد. اکثر پروژه‌هایی که بر اساس مکانیزم توافقی اثبات سهام (Proof of Stake) کار می‌کنند، دارای میزانی برای حداکثر عرضه نیستند. یکی از معروف‌ترین پروژه‌های تورمی اتریوم است.

توکن‌های غیرتورمی (Deflationary):

برخلاف توکن‌های تورمی، توکن‌های غیرتورمی دارای سقفی برای حداکثر عرضه (Max Supply) هستند و تعداد کل توکن‌های در گردش (Circulating Supply) آن‌ها محدود است. معروف‌ترین آن‌ها بیت‌کوین است که حداکثر تعدادی از بیت‌کوین که می‌تواند تولید شود برابر با 21 میلیون واجد بیت‌کوین است.

همچنین استفاده از توکن یا Utility نیز آن را به مدل‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌کند. مثلا بعضی از توکن‌ها به صورت مستقیم در اکوسیستم یک پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند که به آن‌ها Utility Token یا توکن‌های کابردی گفته می‌شود. بعضی از توکن‌ها می‌توانند به دارندگان خود حقوق مدیریتی در شبکه بدهند که به‌ آن‌ها توکن‌های حاکمیتی یا Governance Tokens گفته می‌شود. افرادی که این توکن‌ها را داشته باشند، می‌توانند در تصمیم‌گیری برای موارد مختلف در اکوسیستم شبکه، شرکت کنند و رای دهند. همچنین بعضی از توکن‌ها دارای کاربردهای دوگانه هستند. مثلا در سیستم‌ استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز (Decentralized Stablecoins)، برای تنظیم قیمت کوین‌هایی که دارای قیمت ثابت هستند از یک مکانیزم خاصی استفاده می‌شود. مثلا توکن MKR هم برای تنظیم قیمت کوین DAI استفاده می‌شود و هم در اکوسیستم و پلت‌فرم Maker دارای کاربرد است. بنابراین این توکن دارای کاربرد دوگانه است. مثال دیگری از این قبیل را می‌توان توکن‌هایTerra  و LUNa نام برد.

کاربرد توکنمیکس

کاربرد توکنمیکس در تحلیل و بررسی اهداف قیمتی یک رمزارز در آینده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای توکنمیکس در تشخیص اهداف قیمتی یک توکن در آینده است. حتما شما هم در بسیاری از تحلیل‌ها شنیده‌اید که قیمت یک کوین در آینده به عدد X می‌رسد ولی این اعداد و پیش‌بینی‌ها در واقعیت هرگز اتفاق نمی‌افتند. مثلا فرض کنید که تعداد توکن‌های در گردش یک ارز دیجیتال برابر است با 100 میلیارد واحد. حالا این سوال پیش می‌آید که با چنین تعدادی آیا ممکن است که ارزش این توکن در آینده رشد خیلی زیادی داشته باشد؟ هر یک دلار افزایش در قیمت هر توکن، برابر است با ورود 100 میلیارد دلار پول به این رمزارز و این حجم پول بسیار زیادی است. بنابراین برای بررسی اهداف قیمتی یک دارایی باید کاربردها و معیارهای مربوط به عرضه آن را در نظر بگیرید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم تا عوامل مختلفی که با ارزش‌گذاری و اقتصاد توکن‌ها در ارتباط هستند را معرفی و بررسی کنیم. اما باید دقت داشته باشید که اقتصاد توکن‌ها، تنها بخشی از تحلیل بنیادی یک پروژه است و برای تحلیل کامل‌تر باید سایر عوامل را در نظر بگیرید. تحلیل اقتصاد توکن‌‌ها یک دید کلی برای ارزش‌گذاری یک پروژه و چشم‌اندازهای آن برای شما فراهم می‌کند و بستر اولیه‌ای برای تحلیل برای شما ایجاد می‌کند. پس از بررسی توکنمیکس باید سایر عوامل مانند فناوری‌های پروژه، اعضای تیم و سایر عوامل را تحلیل کنید و در نهایت برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه تصمیم‌گیری کنید.

NFT خلاصه شده‌ی عبارت (Non-Fungible Tokens) است و به معنی توکن‌ غیرقابل معاوضه است. NFT دارایی‌های دیجیتالی هستند که پشتوانه‌ آن‌ها، اشیا و چیز‌های محسوس و غیرقابل محسوس در دنیای واقعی هستند. چیز‌هایی مانند نقاشی‌ها و آثار هنری، موسیقی یا آیتم‌های موجود در بازی‌های کامپیوتری. توکن‌ غیرقابل معاوضه به‌صورت آنلاین و از طریق رمزارز‌ها مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و اطلاعات مربوط به مبادلات و معاملات آن‌ها در سیستم شبکه‌ بلاک‌چین ذخیره و ثبت‌ می‌شود.

NFT ها از سال 2014 ایجاد شده‌اند و در سال‌های اخیر در حوزه‌ خرید و فروش آثار هنری مورد استفاده‌ی بسیار زیادی قرار گرفته و شهرت زیادی پیدا کرده‌اند. از سال 2017 تا به‌حال میزان NFTها خریداری شده به 174 میلیون دلار رسیده است که عدد بسیار بزرگ و قابل توجهی است.

چرا برای این دارایی‌های دیجیتال نام غیرقابل معاوضه را انتخاب کرده‌اند؟

دلیل این موضوع این است که این دارایی‌ها یا توکن‌ها کاملا‌ منحصر به فرد هستند و هر توکن‌ غیرقابل معاوضه دارای کد‌های دیجیتالِ شناسایی مختص به خود بوده و با NFT دیگر قابل معاوضه و مبادله نیست. دقیقا مانند آثار هنری که از هرکدام از آن‌ها فقط یک آیتم اصلی وجود دارد و بقیه‌ی آثار مشابه، فقط کپی شده هستند و ارزش آن‌ها بسیار کمتر از اثر اصلی است که توسط خود هنرمند خلق شده‌است. بنابراین برای خرید و فروش آثار هنری NFT ها گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. اطلاعات مربوط به هر توکن‌ غیرقابل معاوضه به صورت کامل در شبکه‌ بلاک‌چین ثبت شده و کسی که اقدام به خرید یک اثر هنری در قالب  NFTمی‌کند، می‌تواند از اصل بودن آن به راحتی مطمئن شود، زیرا که اطلاعات مربوط به آن کاملا شفاف و دقیق در شبکه‌ی بلاک‌چین ذخیره شده و قابل ردیابی است.

در تصویر بالا توکن‌های توکن‌ غیرقابل معاوضه که دارای بیشترین ارزش بازار هستند به ترتیب آورده شده است. این لیست در وب‌سایت Coinmarketcap.com قابل مشاهده است. ضمنا برای آشنایی بیشتر با این وب‌سایت، می‌توانید مقاله مارکت‌کپ چیست را بخوانید.

همچنین یکی دیگر از وب‌سایت‌های معروف که در آن می‌توان پروژه‌های برتر NFT را دید، وب‌سایت Nonfungible.com است.

NFT ها و شبکه‌ی بلاک‌چین

همانطور که گفته شد، NFT ها بر روی شبکه‌ی بلاک‌چین ذخیره و ثبت می‌شوند و این شبکه همانند یک دفتر(Ledger) است که اطلاعات و تراکنشات مربوط به آن در اختیار عموم قرار دارد و برای همه قابل دسترسی است. معمولا این دارایی‌ها بر روی شبکه‌ی بلاک‌چین اتریوم وجود دارند و البته که سایر بلاک‌چین‌ها نیز قابلیت پشتیبانی از این دارایی‌ها را دارند. دارایی‌های محسوس و نامحسوسی که برای این توکن‌ها به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

• آثار هنری
• موسیقی
• اقلامی که برای کلکسیونر‌ها جذاب هستند
• آواتار‌ها و شخصیت‌های مجازی
• فایل‌های تصویری و لحظات حساس ورزشی

مثلا یکی از معروف‌ترین پروژه‌های توکن‌ غیرقابل معاوضه به اسم Cyberpunk است که در این پروژه شخصیت‌های کارتونی دیجیتالی به صورت منحصر به فرد تولید می‌شوند و در ابتدا به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌گرفتند، اما پس از مدتی به علت افزایش تقاضا، با قیمت‌های بسیار بالایی مورد خرید و فروش قرار گرفتند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بعضی از این شخصیت‌های دیجیتالی در حال حاضر با قیمت بالای ۱۵۰ هزار دلار یا برابر با ۳۹ واحد اتریوم(با قیمتی که نگارش این مقاله صورت گرفته است) در بازار خرید و فروش می‌شوند. همچنین تاریخ دقیق معامله، در سمت راست لیست قابل مشاهده است.

چرا NFT برای هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا جذاب است؟

شبکه‌ بلاک‌چین و NFT ها فرصت بسیار مناسبی را برای هنرمندان و تولید‌کنندگان محتوا فراهم می‌کند تا آثار خود را به فروش برسانند. برای مثال، یک هنرمند برای فروش آثار خود، دیگر نیازی به برگزاری نمایشگاه ندارد و می‌تواند آثار خود را به‌صورت مستقیم، تحت قالب توکن‌ غیرقابل معاوضه به علاقه‌مندان بفروشد و با حذف واسطه‌ها سود بیشتری نیز کسب کند. همچنین، با استفاده از قانون حق امتیاز هنری در شبکه‌ی توکن‌ غیرقابل معاوضه، هنرمند می‌تواند حتی پس از فروش اثر از خرید و فروش‌های آینده‌ی اثر هنری خود، درصدی را به عنوان حق مالکیت هنری کسب کند.

همچنین NFT ها فقط برای هنرمندان جذاب نیستند. بسیاری از خیریه‌ها می‌توانند با استفاده از این توکن‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.

سرمایه‌گذاری در توکن‌ غیرقابل معاوضه (NFT)

NFT ها دارایی‌های نسبتا جدیدی هستند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها دارای ریسک‌ بالایی است، زیرا که آینده‌ی آن‌ها نامعلوم است و در مورد گذشته‌ی آن‌ها نیز اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق وجود ندارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها یک تصمیم کاملا شخصی است و باید در نظر داشت که همه‌ی افراد، با انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و کسب سود، اقدام به خرید این توکن‌ها نمی‌کنند. بعضی از افراد علاقه‌مند به داشتن آثار هنری خاص هستند و یا بعضی‌ها کلکسیونر هستند و غیره. همانند سایر دارایی‌ها، قیمت توکن‌ غیرقابل معاوضه نیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بنابراین قبل از خرید این دارایی‌ها باید عوامل و شرایط اقتصادی مربوط را مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. بعضی از معروف‌ترین وب‌سایت‌ها برای خرید این دارایی‌ها OpenSea.io، Rarible.com و foundation.app هستند.

ساتوشی ناکاموتو خالق بیت‌کوین است. ارزی که یکی از نوآورانه‌ترین ابداعات بشر، در قرن 21 محسوب می‌شود. اگر تاریخ پیدایش بیت‌‌کوین را از زمان انتشار White paper یا مقاله سفید آن در سال 2008 در نظر بگیریم، بیت‌کوین قدمتی 13 ساله دارد. شاید به‌عنوان یک ارز عمر زیادی نداشته باشد اما در همین مدت محدود، دنیا را متحول کرد. یکی از رمز‌آلود‌ترین قسمت در تاریخ پیدایش بیت‌کوین، مربوط به سازنده آن می‌شود. هویتی ناشناس که با اختراع خود دنیا را تغییر داد اما، پس از مدتی غیب شد. به‌راستی ساتوشی ناکاموتو کیست؟ آیا در قرن 21 با پیشرفت تکنولوژی امکان دارد کسی ناپدید شود و نتوان او را پیدا کرد.

به راستی ساتوشی ناکاموتو کیست؟

اینکه شخصی به‌نام ساتوشی ناکاموتو وجود خارجی دارد یا نه هنوز ثابت نشده است. اینکه آیا ساتوشی ناکاموتو نام یک شخص است یا گروه، بازهم نمی‌توان با قطعیت جواب داد. اما ما فرض می‌کنیم که شخصی با این نام وجود خارجی دارد ولی به دلایلی که در ادامه ذکر خواهیم کرد، تصمیم گرفته تا ناشناس بماند. در گزارش بنیاد p2p (همتا‌به‌همتا) در سال 2012، ساتوشی ناکاموتو مدعی شد فردی ژاپنی و متولد سال 1975 است. البته ادعای او هیچ‌گاه ثابت نشد.

ساتوشی ناکاموتو دامنه وبسایت Bitcoin.org را در سال 2008 خرید. او سازنده اولین پایگاه داده بلاک‌چین در دنیا است. ساتوشی 2 اکتبر 2008، وایت‌پیپر بیت‌کوین را منتشر کرد. او در وایت‌پیپر بیت‌کوین هدف خود را ساخت یک پول نقد الکترونیکی همتابه‌همتا بیان می‌کند. منظور از همتابه‌همتا یا Peer To Peer این است که می‌توانیم پول خود را بدون هیچ‌گونه واسطه یا محدودیتی، به هر کجای دنیا انتقال دهیم. برای مثال شما می‌توانید بیت‌کوین خود را تنها با چند کلیک ساده، برای شخصی در آمریکا ارسال کنید. بدون این‌که نگران تحریم‌ها باشید.

ساتوشی در 3 ژانویه 2009 اولین بلوک زنجیره‌ای بیت‌کوین را استخراج کرد. 12 ژانویه همان سال، ساتوشی به کمک آقای هل‌فینی، دانشمند علوم کامپیوتر و یکی از اولین پذیرندگان بیت‌کوین، اولین تراکنش تاریخ بیت‌کوین را انجام داد. او تا مدت‌ها در فضای مجازی فعالیت می‌کرد. اما در نهایت سال 2010 فرزند نوپای خود (بیت‌کوین) را به دیگر توسعه‌دهندگان آن سپرد و ناپدید شد. شاید مانند من در حال فکر کردن به این سوال باشید که چرا ساتوشی ناکاموتو ناپدید شد؟

چرا ساتوشی ناکاموتو ناپدید شد؟

بیشتر کارشناسان معتقدند احتمالا یکی از این 3 دلیل باعث شد که او ناگهان ناپدید شود.

• نداشتن امنیت جانی 

به جرات می‌توان گفت، بیت‌کوین رقیب سرسختی برای پول‌های فیات (پول رسمی هر کشور) است. حتی ممکن است در آینده جای آن‌ها را بگیرد. ساتوشی ناکاموتو نیز بیت‌کوین را با هدف حذف بانک‌ها و واسطه‌ها خلق کرد. اما دولت‌ها تمایل دارند، مردم از طریق بانک‌ها تبادلات مالی خود را انجام دهند. اگر مردم بتوانند خودشان برای یک دیگر پول ارسال کنند، دیگر نیازی به بانک‌ها نیست. بعد از آن بانک‌ها ورشکست می‌شوند، دولت نمی‌تواند از دارایی مردم با خبر شود، مالیات گرفتن سخت‌تر می‌شود و کنترل حکومت‌ بر مردم کاهش می‌یابد. در نهایت همه، ساتوشی ناکاموتو را مقصر می‌دانستند و احتمالا جانش به خطر می‌افتاد. پس او تصمیم به پنهان شدن گرفت.

• مرگ

شاید دلیل این چند سال غیبت این باشد که ساتوشی ناکاموتو مرده باشد. حتی ممکن است او را کشته باشند. البته او بیت‌کوین را غیرمتمرکز طراحی کرد. پس حتی اگر او را بکشند، هیچ مشکلی برای بیت‌کوین رخ نخواهد داد.

• ساتوشی ناکاموتو وجود خارجی نداشته باشد.

ممکن است ساتوشی ناکاموتو یک شخص نباشد. بلکه نام یک سازمان نظامی یا امنیتی باشد که نمی‌خواهد کسی از هویتش مطلع شود. به‌عبارتی گروهی تصمیم گرفته باشند که پشت نام ساتوشی ناکاموتو پنهان شوند.
اما دنیا به اندازه‌ای پیشرفت کرده است که نتوان به سادگی ناپدید شد. از زمان ناپدید شدن خالق بیت‌کوین، کارشناسان شروع به ردیابی ردپای او در فضای مجازی کردند. یکی از اولین افرادی که تصمیم گرفت ساتوشی ناکاموتو را پیدا کند، یک محقق امنیتی به‌نام Dam Kaminsky بود.

او در سال 2011 طبق تحقیقات خود به‌این نتیجه می‌رسد که ساتوشی ناکاموتو نام یک گروه یا یک تیم نیست. بلکه این اسم مربوط به یک شخص است. این محقق در اظهارات خود بیان ‌می‌کند که از یک چیز مطمئن است. اینکه ساتوشی ناکاموتو یک برنامه‌نویس قهار است و به زبان برنامه‌نویسی ++c مسلط است.

کامینسکی برای پیدا کردن Satoshi Nakamoto به سراغ متخصصین حوزه رمزنگاری رفت. اما هیچ‌کس ساتوشی را نمی‌شناخت. در ادامه با افرادی آشنا می‌شویم که برای هر یک از آن‌ها شواهد و مدارکی وجود دارد دال بر اینکه ساتوشی ناکاموتو باشند.

1. Adam Back

Adam Back یک برنامه‌نویس بریتانیایی است. او دکترای علوم کامپیوتر دارد و در زمینه رمزنگاری یکی از نوابغ محسوب می‌شود. Adam یکی از اعضای جنبش سایفرپانک (Cypherpunk) است. سایفرپانک نام جنبشی است که اعضای آن علاقه زیادی به رمزنگاری داشتند. بسیاری از توسعه‌دهندگان ابتدایی بیت‌کوین جزو اعضای سایفرپانک بودند. آقای Adam Back نیز از پیشگامان این جنبش محسوب می‌شود.

این برنامه‌نویس بریتانیایی در سال 1997 الگوریتم Proof Of Work را معرفی کرد. این همان الگوریتمی است که در بیت‌کوین استفاده می‌شود.

محققان با بررسی فعالیت‌های ساتوشی ناکاموتو در فضای مجازی، مجموعا از او 742 فعالیت کشف کردند. براساس تجزیه و تحلیلی که محققان بر روی پست‌ها و ایمیل‌های ساتوشی ناکاموتو انجام دادند، او در هنگام کار روی بیت‌کوین، در حوالی لندن سکونت داشته است. یعنی جایی در نزدیکی آدام‌ بک. نکته جالب توجه دیگر در این ایمیل‌ها، استفاده از اصطلاحات انگلیسی توسط ساتوشی ناکاموتو است. در حالی که او گفته بود در ژاپن زندگی می‌کند.

با نگاهی به ایمیل‌های ناکاموتو متوجه می‌شویم که او با آدام بک در ارتباط بوده است. سال 2016 روزنامه نیویورک‌تایمر مدعی شد که آدام بک همان ساتوشی ناکاموتو معروف است اما خود او این ادعا را رد کرد.

2. Hal Finney

هل فینی یک برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده آمریکایی است. او جزو اعضای جنبش سایفرپانک و یکی از نزدیک‌ترین افراد به ساتوشی ناکاموتو بود. هل فینی دومین فردی است که پس از ساتوشی ناکاموتو کار بر روی بیت‌کوین را شروع کرد. تلاش او برای رفع باگ‌های بیت‌کوین ستودنی است. جالب است بدانید، اولین تراکنش بیت‌کوین نیز میان ساتوشی ناکاموتو و هل فینی انجام شد. وبسایت Bitcoin.com معتقد است که هل فینی بیشترین شناخت را از بیت‌کوین دارد.

یکی از خبرنگاران مجله فوربز از یک کارشناس حوزه خط و نگارش درخواست کرد تا متن‌های هل فینی را با متن‌های ساتوشی ناکاموتو مقایسه کند. نتیجه این بررسی از شباهت بالای سبک نگارش این دو نفر حکایت دارد.

این برنامه‌نویس متاسفانه در سال 2014 فوت کرد. این تاریخ مصادف می‌شود با آخرین فعالیت ساتوشی ناکاموتو در فضای مجازی. طبق مصاحبه‌ای که هل فینی در زمان حیات خود با مجله فوربز داشت، ساتوشی ناکاموتو بودنش را رد کرد. حتی خبرنگار این مجله با خانواده آقای هل فینی نیز مصاحبه کرد. در این مصاحبه خانواده او نیز ادعای ساتوشی ناکاموتو بودن هل فینی را رد کردند. او حتی یک بار اجازه داد تا از خانه‌اش بازرسی کنند. خبرنگار مجله فوربز اظهار می‌کند که اقای هل و خانواده‌اش صادقانه به سوال‌ها پاسخ دادند و احتمالا هل فینی ناکاموتو نباشد.

3. Dorian Nakamoto

سال 2014 مجله Newsweek یک مقاله‌ای منتشر کرد که در آن ادعا می‌کند ساتوشی ناکاموتو را پیدا کرده است. در این مقاله به شخصی به‌نام دورین ناکاموتو اشاره شده بود که در نزدیکی هل فینی زندگی می‌کرد. در تحقیقات بعدی مشخص شد که نام شناسنامه‌ای دورین ناکاموتو، ساتوشی ناکاموتو است.

این شخص یک مهندس کامپیوتر است و اصالتی ژاپنی دارد. او سابقه کارکردن در پروژه‌های محرمانه نظامی و شرکت‌های مالی را نیز دارد. مجله Newsweek یک نقل قول جالب از دورین ناکاموتو منتشر کرد که جایی گفته بود: «من دیگه روی اون پروژه کار نمی‌کنم، من اون پروژه رو تحویل دادم و دیگه با کسی در ارتباط نیستم.»

به محض انتشار این مقاله، خبرنگاران از سراسر جهان به محل زندگی ناکاموتو هجوم بردند. در مصاحبه‌هایی که با ناکاموتو انجام شد او ادعا کرد که تابه‌حال اسم بیت‌کوین را نشنیده است. او هرگونه دست داشتن در مراحل توسعه این رمز ارز را تکذیب کرد.

در همین حین پس از 5 سال در 7 مارس 2014، حساب ساتوشی ناکاموتو در P2P foundation فعال شد و یک کامنت جالب منتشر کرد «من دورین ناکاموتو نیستم».

اغلب کارشناسان و فعالین حوزه ارزهای دیجیتال، به اجماع رسیدند که دورین ناکاموتو، ساتوشی ناکاموتو معروف نیست. جالب است بدانید که طرفداران بیت‌کوین برای دورین ناکاموتو حدودا 100 واحد بیت‌کوین جمع‌آوری کرده و به او هدیه دادند.

4. Wei Dai

وی دای یک مهندس کامپیوتر چینی و از اعضای قدیمی جنبش سایفرپانک است. او در سال 1998 ایده ‌ای با عنوان B-Money مطرح کرد که یک سیستم پرداخت رمزنگاری شده را نشان می‌داد. ایده او شباهت زیادی با بیت‌کوین داشت. وی دای از جمله کسانی بود که ساتوشی از طریق ایمیل با او در ارتباط بود. او نیز همانند دیگر افراد ادعای ساتوشی ناکاموتو بودنش را رد می‌کند.

5. Gavin Anderson

گوین اندرسون یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار است. ساتوشی ناکاموتو بعد از ناپدید شدنش، کنترل دامنه bitcoin.org و کلاینت بیت‌کوین را به او سپرد. گوین در سال 2012 بنیاد بیت‌کوین را برای حمایت و توسعه بیت‌کوین راه‌اندازی کرد. در سال 2016 اندرسون در مصاحبه‌ای اظهار داشت که ساتوشی ناکاموتو همان Craig Wright است.

6. Craig Wright

بر خلاف همه افرادی که تا به این لحظه نام بردیم، کریگ رایت خودش ادعا می‌کند که ساتوشی ناکاموتو است. کریگ رایت یک استاد، برنامه‌نویس، متخصص علوم رایانه و تاجری استرالیایی است. او سال‌های زیاد وقت خود را صرف تحقیق و استخراج بیت‌کوین کرد. سال 2015 مجله Wired مقاله‌ای منتشر کرد که در آن دلایلی ذکر شده بود مبنی بر این‌که ساتوشی ناکاموتو واقعی کریگ رایت است. کریگ رایت نیز در اظهار نظری جنجالی این موضوع را تایید کرد. او حتی بیت‌کوین را در سال 2019 در آمریکا به‌نام خود ثبت کرد. اما دلایلی وجود دارد که ثابت می‌کند کریگ رایت احتمالا یک سودجو و دروغ‌گو است. در ادامه به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کنیم.

• کریگ رایت ادعا می‌کند که برای ساخت بیت‌کوین تنها نبوده و یک تیم را رهبری کرده است. او در اظهار نظر خود به 2 نفر اشاره می‌کند. 

1. Hal Finney 
2. Dave Kleinman

طبق ایمیل‌های ساتوشی ناکاموتو، او با هر دوی این افراد در ارتباط بوده. اما هل فینی در سال 2014 و کلیمن در سال 2013 مردند. پس هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توانند ادعای کریگ رایت را تایید کنند. درواقع او به کسانی اشاره کرده که دیگر زنده نیستند تا حقیقت را بگویند.

• ساتوشی ناکاموتو برای بیت‌کوین‌های خود یک کلید خصوصی داشت. کریگ رایت نیز مدعی است که این کلید خصوصی را در اختیار دارد. او برای اثبات ادعای خود باید از این کلید خصوصی حداقل یک بار استفاده کند. اما تا به امروز او فقط ادعا می‌کند که به کلید خصوصی ناکاموتو دسترسی دارد و هیچ‌گاه از آن‌ها استفاده نکرد. 
• کریگ رایت مدعی است که وایت‌پیپر بیت‌کوین متعلق به او است. او وبسایت‌هایی که اقدام به انتشار وایت‌پیپر بیت‌کوین می‌کنند، تهدید به دعوای حقوقی کرده است. زیرا طبق قانون، مالک معنوی بیت‌کوین کریگ رایت است. اما کریگ رایت با فلسفه بیت‌کوین و شخصیت ساتوشی ناکاموتو کاملا متفاوت است.
• Dam Kaminsky که در ابتدا به او اشاره کردیم و گفتیم وقت زیادی را صرف پیدا کردن ناکاموتو کرده است، اظهارات کریگ رایت را جعلی می‌خواند.

با وجود حمایت افراد زیادی از کریگ رایت، وبسایت Bitcoin.com به او لقب فیکتوشی را (ناکوتو تقلبی) داده است. جامعه بیت‌کوین نیز عموما او را به‌عنوان ناکاموتو واقعی نمی‌پذیرند.

7. Nick Szaboo

نیک سابو یک دانشمند و نابغه در حوزه کامپیوتر است. او نیز یکی از اعضای جنبش سایفرپانک است. نیک سابو در سال 2008 در وبلاگ خود مقاله‌ای با عنوان Bit Gold منتشر کرد.

 اگر این مقاله را مطالعه کنید متوجه شباهت بالای ایده بیت‌گلد او با بیت‌کوین می‌شوید.

محققین با بررسی متن‌های نیک سابو متوجه شباهت بالای نوشته‌های او با ساتوشی ناکاموتو شدند. نکته جالب دیگر این است که برخلاف اکثر کسانی که اسم بردیم هیچ ایمیلی میان ناکاموتو و نیک سابو رد و بدل نشده است.

حتی در انتهای وایت‌پیپر بیت‌کوین، ساتوشی ناکاموتو نام افرادی را می‌برد که به‌نوعی از ایده‌های آن‌ها الهام گرفته است. در این بین نام وی دای و آدام بک دیده می‌شود اما اسمی از نیک سابو نیست. در حالی که ایده بیت‌گلد نیک سابو بسیار شبیه به بیت‌کوین بود. حتی این نیک سابو بود که برای اولین بار در سال 1996 به قرارداد‌های هوشمند اشاره کرد. آیا ساتوشی ناکاموتو نیک سابو است؟

شما فکر می‌کنید ساتوشی ناکاموتو واقعی چه کسی است؟

در این مقاله به افرادی اشاره کردیم که احتمالا یکی از آن‌ها ساتوشی ناکاموتو واقعی باشد. افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند که احتمال ناکاموتو بودن آن‌ها بالا است مثل ایلان ماسک، پاول سولوتشی کالدر لرو، شینیچی موچیزوکی و دیو کلیمن.

ما سعی کردیم به افرادی اشاره کنیم که احتمال بیشتری وجود دارد که ساتوشی ناکاموتو یکی از آن‌ها باشد. شما فکر می‌کنید ساتوشی ناکاموتو واقعی چه کسی است؟

پرایس اکشن (Price Action) و کاربرد آن در ارز‌های دیجیتال

پرایس اکشن (Price Action) چه اطلاعاتی را به ما می دهد؟ تحلیل پرایس اکشن چه مزیتی دارد؟سرمایه‌گذاران برای تحلیل و پیش‌بینی‌ قیمت دارایی‌های مختلف در بازار‌های مالی، از رویکرد‌ها و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به صورت کلی در بازار‌های مالی، دو دسته تحلیل وجود دارد که عبارتند از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis).

مقدمه ای بر پرایس اکشن (Price Action)

در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران با تحلیل و بررسی داده‌های تاریخی در مورد قیمت سهم‌ها و به‌طور کلی دارایی‌های مالی، اقدام به پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنند. تحلیل تکنیکال دارای طیف گسترده‌ای از  انواع روش‌ها و رویکرد‌ها است و ترکیبی است از هنر و محاسبات ریاضی. پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت‌، در‌ واقع نوعی تحلیل تکنیکال است که بر خلاف سایر رویکرد‌های تحلیل تکنیکال، تنها با استفاده از رفتار قیمت در زمان‌های مختلف و با بررسی الگو‌های خاصی که قیمت‌ها در طول زمان تشکیل می‌دهند، رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) ، با تمرکز و تاکید بر نمودار قیمت، رفتار، الگو‌ها و حرکت‌های معنی‌دار قیمت‌ها شناسایی می‌شود. در این مدل تحلیل از سایر اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده‌ی زیادی نمی‌شود و فقط حرکت‌ قیمت‌ها و الگو‌های تشکیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در واقع  پرایس اکشن نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی رفتار قیمت در طول زمان است، بلکه نشان‌دهنده‌ی رفتار بازار، بازیگران و سرمایه‌گذاران نیز است. تاثیر‌ همه‌ی اخبار و اتفاقات مهم در گذشته، حال و آینده را می‌توان در نمودار  قیمت‌ مشاهده کرد. بنابراین تحلیل پرایس اکشن (Price Action) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

پرایس اکشن و الگوهای شمعی (CandleSticks)

معمولا برای تحلیل تکنیکال و Price Action از الگو‌های شمعی استفاده می‌شود. الگو‌های شمعی یکی از روش‌های نمایش نمودار قیمت و زمان است. این الگو‌ها ساده و قابل فهم هستند و نسبت به سایر روش‌های نمایش نمودار قیمت و زمان، قیمت‌ها را با جزئیات کامل‌تری نشان می‌دهند.

نمودار بالا نمونه‌ای از نمودار قیمت و زمان با استفاده از الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، می‌توانند الگو‌های قیمتی خاصی را نشان دهند و برای تحلیل Price Action بسیار مناسب هستند. بنابراین قبل از آشنایی با رفتار قیمت‌ها، باید به صورت کامل با نحوه‌ی نمایش الگو‌های شمعی آشنا باشید.

در الگو‌های شمعی هر شمع یا کندل نشان‌دهنده‌ی یک واحد یا یک جلسه‌ی معاملاتی است. مثلا اگر نمودار قیمت‌‌ها روزانه باشد، هر کندل نشان‌دهنده‌ی یک روز معمالاتی است. معمولا اگر قیمت‌ سهم یا دارایی از شروع جلسه تا پایان صعودی باشد، کندل به رنگ سبز نشان داده می‌شود و اگر منفی باشد، به صورت قرمز یا خالی نشان داده‌ می‌شود. ضلع پایین در صورت سبز بودن کندل، نشان‌دهنده قیمت اولیه یا همان قیمت باز شدن open price است و اگر کندل قرمز باشد، ضلع بالای کندل، نشان‌دهنده‌ی قیمت بسته شدن یا Closed price است. به دو خط بالا و پایین، سایه یا shadow گفته می‌شود و خط پایین نشان‌دهنده‌ی کمترین قیمت در آن جلسه‌ی معاملاتی  و خط بالا نشان‌دهنده‌ی بیشترین قیمت در آن جلسه معاملاتی است. 

تحلیل رفتار قیمت (Price Action)

قیمت‌ها در طول زمان الگو‌ها و جهت‌گیری‌های خاصی را شکل می‌دهند. این الگو‌ها به مرور زمان شناخته شده‌اند و دارای انواع مختلفی هستند. الگو‌های شکل گرفته در نمودار‌های شمعی از معروف‌ترین این الگو‌ها هستند. نکته‌ی مهمی که باید در نظر داشت این است،که برداشت هر سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر از این الگو‌ها متفاوت است. به‌عبارتی انواع برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌ها از این این تحلیل‌ها بستگی به افراد دارد و شخصی است. همه‌ی افراد در بازار‌های مالی سود نمی‌کنند و برنده نیستند.

تحلیل انواع روند در پرایس اکشن

نقطه‌ شروع در تحلیل (رفتار قیمت)، تشخیص فاز بازار است. این به معنی است که، ابتدا باید تشخیص دهیم قیمت‌ها در چه فازی قرار دارند. سه فاز کلی در رفتار قیمت‌ها وجود دارند که عبارتند از Consolidation (تثبیت قیمت‌ها)، فاز اصلاحی Retracement و Trending ( روند قیمت‌ها). در فازConsolidation قیمت‌ها در یک محدوده‌ی خاصی که معمولا بین دو ناحیه‌ی مقاومتی Resistance یا حمایتی Support است، نوسان می‌کنند. در فاز روند، قیمت‌ها در یک جهت خاص در حال حرکت هستند و صعودی یا نزولی هستند. البته باید در نظر داشت که  درون هرکدام از این فاز‌ها، فاز‌های کوچک‌تری نیز وجود دارند و حرکات و رفتار قیمت‌ها دارای اولویت هستند. این حرکات به دو دسته‌ی مینور Minor و ماژور Major تقسیم بندی‌ می‌شوند. در فاز اصلاحی نیز قیمت‌ها روند متفاوتی نسبت به روند قبلی پیش گرفته و دوباره به روند قبلی باز می‌گردند و یا وارد فاز Consolidation یا تثبیت می‌شوند.

مثال تحلیل روند

به عنوان مثال در تصویر زیر قیمت بیت‌کوین در تایم‌فریم یا دوره‌ی زمانی روزانه نمایش داده‌ شده‌است. در این نمودار قیمت بیت‌کوین ابتدا از محدوده‌ی 59731 دلار وارد یک کانال نزولی شده‌است و یک روند نزولی را تشکیل داده‌است. این روند نزولی تا محدوده‌ی 32473 دلار ادامه داشته و پس از آن متوقف شده است. بعد از آن  قیمت این رمزارز  وارد یک فاز تثبیتی بین محدوده‌ی 32473 دلار و 39925 شده است.

یکی از نشانه‌های روند نزولی تشکیل کندل‌هایی است که پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شوند.. معمولا پس از هر روند ماژور مانند روند بالا یک دوره‌ی تثبیت وجود دارد و در اصطلاح به آن دوره‌ی استراحت نیز گفته می‌شود. البته ممکن است  یک حرکت اصلاحی نیز در جهت مخالف شکل بگیرد که در قسمت بعد در مورد آن توضیح خواهیم داد. حالا در اینجا، سرمایه‌گذاران با این معما روبه‌رو می‌شوند که، قیمت بیت‌کوین پس از خروج از کانالی که در حال حاضر در آن تثبیت شده، چه روندی را پیش می‌گیرد. برای پیش‌بینی این موضوع، تنها تحلیل رفتار قیمت کافی نیست و باید از سایر اندیکاتور‌ها و تحلیل‌های تکنیکال موجود و حتی تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد. 

حرکت‌های اصلاحی، خطوط حمایت و مقاومت در رفتار قیمت‌ها

همانطور که گفته شد، حرکت‌های اصلاحی عبارتند از تغییر روند قیمت در جهت مخالف. مثلا اگر قیمت روند صعودی دارد با یک اصلاح، وارد فاز نزولی می‌شود و دوباره وارد فاز صعودی شده یا در یک محدوده‌ی خاص تثبیت می‌شود. یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین روش‌ها برای تعیین میزان اصلاح قیمت‌ها پس از هر روند، نسبت‌های فیبوناچی است. با استفاده از این نسبت‌ها می‌توان محدوده‌های مقاومت و حمایت را تشخیص داد، و در مورد میزان اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی کرد.  این نسبت‌ها می‌توانند خطوط حمایت و مقاومت را مشخص کنند. با استفاده از این خطوط می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد.

در نمودار زیر قیمت‌ بیت‌کوین یک روند صعودی را در تایم‌‌فریم روزانه از قیمت 30512 دلار شروع کرده و توانسته تا 58261 دلار رشد کند.

پس از متوقف شدن قیمت در محدوده‌ی 58261 دلار، یک روند اصلاحی نزولی شکل گرفته و قیمت تا 44435 دلار کاهش پیدا کرده‌است. این محدوده‌ی قیمتی در ناحیه‌ی 50 درصد فیبوناچی قرار دارد که نسبت بسیار قدرت‌مندی است و یک حمایت قوی را تشکیل داده‌است. یک کندل قرمز رنگ با یک سایه‌ی بلند در این ناحیه وجود دارد که خود آن نیز یک Pin Bar است PIN BAR یکی از الگوهای شمعی است که نشان‌‌دهنده‌ی معکوس شدن روند است و پس از آن دوباره روند صعودی شکل گرفته است. لازم به ذکر است که محدوده‌ی قیمت 58621 دلار که روند صعودی قبلی قادر به شکستن آن نبود، تبدیل به یک مقاومت قدرت‌مند شده و در مقابل روند‌های صعودی بعد نیز مقاوت کرده و از رشد قیمت  جلوگیری کرده‌است. بنابراین با شناسایی روند‌های اصلی و اصلاحی و پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، می‌توان رفتار قیمت را پیش‌بینی کرد.

بازه‌ی زمانی یا Time Frame

بازه‌ی زمانی یا Time Frame، واحد‌های زمانی‌ای که نمودار قیمت‌ها بر اساس آن نمایش داده می‌شود. مثلا اگر نمودار قیمت‌‌ها روزانه باشد، هر کندل نشان‌دهنده‌ی یک روز معمالاتی است. تایم‌فریم‌ها می‌توانند از یک ثانیه تا 1ساعت، 4ساعت، روزانه و حتی سالانه باشند. سرمایه‌گذاران با توجه به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی که دارند، تایم‌فریم معاملاتی خاص خود را انتخاب می‌کنند. بعضی از سرمایه‌گذاران از تحلیل تایم‌فریم‌های چندگانه Multiple Timeframes استفاده می‌کنند. به طور کلی، هر چقدر که میزان تایم‌فریم کوچک‌تر باشد، بازه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذار نیز کوچک‌تر می‌شود. مثلا اگر سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت  داشته باشد، بهتر است که از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر مانند 1ساعته و 15 دقیقه‌ای استفاده کند. سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارند از تایم‌فریم‌های هفتگی یا ماهانه برای تحلیل رفتار قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

بهتر است در بازار‌هایی که دارایی نوسانات زیادی هستند، از Price Action در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر برای تحلیل رفتار قیمت استفاده کنید. خطوط حمایت و مقاومت با گذشت زمان همچنان کارایی دارند. ممکن است خط حمایتی که 6 ماه قبل، از ریزش قیمت‌ها جلوگیری کرده است، دوباره تبدیل به یک حمایت و یا حتی یک مقاومت قدرت‌مند شود. تحلیل بازه‌های زمانی یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در بررسی و تحلیل رفتار قیمت در price action است. باید قبل از ورود به معالمه، رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

استفاده از تحلیل پرایس اکشن در معاملات رمزارز‌ها

محدودیت‌ها و مزیت‌های پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) برای بررسی و پیش‌بینی قیمت‌ همه‌ی دارایی‌های مالی کاربرد دارد. یکی از مزیت این تحلیل، ساده بودن آن است. بعضی از تحلیل‌گران با پیچیده کردن بیش از حد تحلیل خود، باعث بروز خطا در پیش‌بینی‌های خود می‌شوند. اما ساده بودن Price Actionباعث افزایش دقت آن می‌شود. البته باید در نظر داشت که برای تحلیل و معامله در بازار‌ها باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت و price action به تنهایی قادر به پیش‌بینی و تحلیل کامل نیست. همچنین به علت پیچیدگی بعضی از الگو‌ها و روند‌ها، برداشت‌های مختلفی از رفتار قیمت می‌شود. باید مراقب بود که سیگنال‌های معاملاتی تولید شده، همواره دقیق نیست و بعضا موجب ایجاد ضرر برای سرمایه‌گذاران می‌شود. 

نکته قابل توجه در کاربرد پرایس اکشن

نکته‌ی مهمی که در استفاده از رفتار قیمت‌ها برای معامله‌ی رمزارز‌ها باید در نظر داشت، این است که هر رمزارز دارای رفتار قیمتی مختص به خود است. عواملی مانند نقدشوندگی و مارکت‌کپ و سایر عوامل بنیادی باعث تاثیر‌گذاری در نوسانات رمز‌ارز‌ها شده و رفتار قیمت آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بهتر است برای تحلیل رفتار قیمت رمزارز‌ها، ابتدا در تایم‌فریم‌های مختلف، الگو‌ها و روند‌های مختلف را بررسی و شناسایی کنید. الگو‌های مختلف یا خطوط حمایت و مقاومتی که در طول زمان ایجاد می‌شوند، همیشه قابل اعتماد نیستند.  اخبار و فضاسازی‌های موجود در بازار می‌توانند به راحتی باعث شکسته شدن این خطوط شوند. بنابراین برای معامله‌ی رمزارز‌ها باید عوامل بنیادی را نیز در نظر بگیرید. زیرا  الگو‌ها و روند‌های شکل گرفته شده در بازار، تنها برداشت شخصی ما هستند و ممکن است این برداشت‌ها اشتباه باشند.